股票发行承销协议 范文怎么写优秀20篇

甲方：主承销商（_________证券公司）

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：副主承销商（_________证券公司）

住所：_________

法定代表人：_________

丙方：分销商（_________证券公司）

住所：_________

法定代表人：_________

鉴于：

甲方（即主承销商）已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的a种股票_________股的承销协议；

甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股（即a股）。

1.2股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4发行总金额：本次发行的总金额为：_________元（即发行总金额＝发行价格×发行数量）。

2.承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1甲方承销比例为_________％，共计_________股；

3.2乙方承销比例为_________％，共计_________股；

3.3丙方承销比例为_________％，共计_________股。

4.承销期及起止日期

本次股票发行承销期为_________天（不得多于90天），起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承销付款的日期及方式

在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐户。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6.承销缴款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。

6.2如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。

6.3甲方指定的银行帐户：户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。

7.承销费用的计算、支付公式和日期

7.1承销费用的计算

7.1.1甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7.1.2对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

7.1.3甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）；乙方可获得_________元（即剩余部分×_________％）；丙方可获得_________元，（即剩余部分×_________％）。

7.2承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。乙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。丙方户名：_________证券公司；开户银行：_________银行_________分行；银行帐号：_________。

8.甲方权利和义务

8.1甲方的权利

8.1.1甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。

8.2甲方的义务

8.2.1甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

9.乙、丙两方的权利义务

9.1乙、丙两方的权利

9.1.1乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。

9.1.2乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2乙、丙两方的义务

9.2.1乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9.2.2乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

10.违约责任

甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11.争议的解决

11.1任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11.2在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12.附则

12.1本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12.2本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

丙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

甲方：_________________股份有限公司

注册地址：_________________

法定代表人：_________________

乙方：_________________证券有限责任公司

注册地址：_________________

法定代表人：_________________

鉴于：

1、甲方是一家依照中国法律适当设立并有效存续的股份有限公司，欲非公开发行境内上市人民币普通股(A股)(以下简称“本次股票发行”);

2、乙方是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的，具有保荐和承销资格的证券公司;

3、甲方聘请乙方作为本次股票发行的保荐人和承销商。

4、乙方接受甲方的聘请，将遵守有关法律、行政法规、中国证监会的规定、行业规范以及本协议条款，诚实守信，勤勉尽责，履行各项义务。

经甲、乙双方友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方本次股票发行的保荐人及主承销商，达成如下协议：

一、本次股票发行的保荐和承销

1、股票种类、发行数量、发行价格、募集资金总额、发行方式

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值_________________元;

本次发行为非公开发行方式;

本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金总额以中国证监会最后核准为准。

2、承销方式

本次发行股票的承销方式采取代销的方式。

3、承销及保荐期间

本次发行股票的承销期限不超过90天。

保荐期间包括两个阶段：股票发行阶段和持续督导阶段。股票发行阶段自证券监管部门受理甲方的本次股票发行申请文件之日起，至甲方股票发行完毕之日止;持续督导阶段自甲方股票发行完毕之日起计算，为甲方股票发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，乙方仍应当继续完成。

4、乙方保荐代表人的构成

乙方指派两名保荐代表人担任甲方本次股票发行的保荐代表人，同时指定一名人员为项目协办人。

5、甲乙双方的声明、保证和承诺

①甲方向乙方作出如下声明、保证和承诺：

其已向乙方提供了包含甲方及其本次股票发行的全部实质性信息和资料;包含的所有陈述均真实、准确、完整，且无误导成份;关于意见、意向、期望的陈述均是认真、适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设作出的，反映了合理的预期;不存在具有误导性的疏漏;自甲方上市以来的信息披露文件和本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;甲方的权益不存在被控股股东或实际控制人损害的情形;甲方不存在违规对外提供担保的情形。

②乙方向甲方作出如下声明、保证和承诺：

乙方保证具有保荐及承销本次股票发行的能力;乙方指定甲方本次股票发行的保荐代表人为;乙方保证这两位保荐代表人在本协议签署之日起至甲方股票发行结束之日起都具备对本次股票发行的保荐资格(包括并不限于对证监会上报本次股票发行材料的资格);其已经证券监管部门注册登记并列入保荐人名单，其在本协议中指定的保荐代表人已经证券监管部门注册登记并列入保荐代表人名单，有权合法从事保荐工作;乙方不存在法律、行政法规和证券监管部门规定的不得担任甲方本次股票发行保荐人和承销商的情形;截止本协议签署之日，乙方及其指定的保荐代表人持续具有从事保荐工作的资格，未被证券监管部门从保荐人或保荐代表人名单中除名。

6.保荐工作的内容与乙方的保荐职责

①乙方应当尽职推荐甲方本次股票发行上市，并应承担以下保荐职责：?对甲方及其发起人、大股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查，根据甲方的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件。

组织协调中介机构及其签名人员参与甲方本次股票发行的相关工作。?依法对股票发行文件进行核查，向证券监管部门出具保荐意见。

在提交推荐文件后，主动配合证券监管部门的审核，并承担下列工作：

组织甲方及其中介机构对证券监管部门的意见进行答复;按照证券监管部门的要求对涉及甲方股票发行的特定事项进行尽职调查或者核查;指定保荐代表人与证券监管部门进行专业沟通;证券监管部门规定的其他工作。

向证券交易所提交推荐书及证券交易所上市规则所要求的相关文件，并报证券监管部门备案。协助甲方作出发行和上市时机、发行价格等有关事项的决策。

②在持续督导阶段，乙方应当持续督导甲方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，针对甲方具体情况确定持续督导的内容和重点，并应承担以下保荐职责：

督导甲方有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用甲方资源的制度;

督导甲方有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害甲方利益的内控制度;

督导甲方建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会的职责与议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范，并督导甲方有效执行;

督导甲方建立健全内控制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、为他人提供担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则，并督导甲方有效执行。

督导甲方有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见;

督导甲方履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件;持续关注甲方募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项;持续关注甲方为他人提供担保等事项，并发表意见;

督导发行人与发起人、大股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立、避免同业竞争;证券监管部门规定及本协议约定的其他工作;在持续督导工作结束后十个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“保荐总结报告书”。

③在持续督导阶段，乙方应持续关注以下事项：

甲方经营环境和业务状况，如行业发展前景，国家产业政策的变化，主营业务的变更等;

甲方股权变动和管理状况，如股本结构的变动，控股股东的变更，管理层、管理制度和管理政策的变化等;

甲方市场营销，如市场开发情况，销售和采购渠道，市场占有率的变化等;

甲方核心技术，如技术的先进性和成熟性，新产品开发和试制等;

甲方财务状况，如会计政策的稳健性，债务结构的合理性，经营业绩的稳定性等;

乙方为履行保荐职责所应关注的其他事项。

④乙方应对下列事项发表独立意见：

对于需要披露的募集资金使用情况，乙方应当就募集资金使用的真实性和合规性发表意见;

对于需要披露的关联交易，乙方应当就关联交易的公允性和合规性发表意见;

对于需要披露的担保，乙方应当就担保的合规性、是否采取反担保措施等事项发表意见;

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

甲方：_________

乙方：_________

_________股份有限公司发起人事务所与_________证券公司经充分协商，就乙方承销甲方设立时发行股票事宜达成协议如下：

二、本次发行甲方股票全部为普通股。其中法人股_________股，社会个人股_________股。每股面值_________元，每股发行价额_________元，发行总价额为_________元。

三、承销期间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期间届满而无人认购的股份，由甲方自行处理。

四、甲方于_________年_________月_________日前将_________股份有限公司认股书样本交乙方，乙方代为寻求印刷单位。印刷单位须是中国证监会指定厂家。印刷费计入承销费，由甲方和其他费用一并支付。

五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面向甲方交付认股人名册。

六、认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人：

1.抽签;

2.比例配售;

3.比例累退;

4.认股多者优先。

七、乙方按甲方指示方法确定认股人后，应向甲方交付确定认股人清册。经甲方确认后，由乙方向各认股人发书面通知，通知认股人去甲方指定银行缴纳股款。

八、股款缴纳期间届满后3日内，甲方或由甲方委托指定银行将缴款人清册交乙方。对逾期不缴股款的认股人，由乙方以甲方名义向其发出催缴通知书。经催缴仍不缴纳者，由乙方向其发出失权通知书。

九、甲方经登记正式成立后，应通知乙方向认股人发放股票，发放方法由乙方定。乙方发放股票后，应按甲方要求制成股东名册交付于甲方。

十、本次承销费用为承销总价额_________%。乙方发放股票结束后_________日内，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次划拨完毕。

十一、甲乙一方违反本协议时，应赔偿对方因此遭受的损失。

十二、甲乙双方对协议执行有争执时，应请_________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局裁决，任何一方不得声明不服。

十三、本协议未尽事项，由双方协商解决。

十四、_________股份公司成立后，无条件继受甲方权利义务。

十五、本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

住所：_________住所：_________

_________年____月____日_________年____月____日

股票发行承销合同（B股）

甲方（发行人）：_________________

住所：___________________________

乙方（主包销商）：_______________

住所：___________________________

鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_______股。甲方股东大会已于______年______月______日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_______股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_______股，其中普通股_______股，b股_______股。

双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_______股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下：

1.释义

（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。

（b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。

（c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。

（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。

（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、中国台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。

（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。

（g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。

（h）“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。

（i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。

（j）“所得款项发放日”是指_________年_________月_________日。

（k）“所得款项转交日”是指_________年_________月_________日。

（l）“佣金”是指每配售一股b股_________元（外币）或人民币，相等于配售价_________％的款项。

（m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。

（n）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。

（o）“总发行价”是指本次b股配售所得全部款项，即发行价_________元（外币）每股________（即总股数）所得的款额。

（p）“开始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b股。

（q）“股份”是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元的股份。

（r）“有关的证券法规”是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。

股票发行承销合同（B股）

（s）“保证”是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。

（t）“中国法律意见”是指以下二种情况：（1）甲方的法律顾问_________律师事务所就中国法律为甲方，乙方、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签；及（2）包销商的法律顾问_________律师事务所就中国法律为乙方，国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签。

（u）“验证文件”是指由_________律师事务所拟订的，日期为_________年_________月_________日的验证文件（已签署的副本已呈交乙方及国际协调人）。

2.配售

（1）在符合本协议规定的情况下，同是又在第____条甲方所作的保证、声明和承诺的基础上，各包销商分别向甲方作出承诺，将根据各自的配售比例，进行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之时还有未配售出的股票之际，将此股票按配售比例以配售价全部购入

（2）甲方是以私人配售方式发售配售b股供境外投资者在发行价及本协议条款及配售文件所规限的条件下认购。

（3）甲方委托主承销商负责组织协调此项b股配售活动，其他包销商也是受股公司委托而进行此项b股配售活动的。

（4）各包销商按本协议的约定，接受委托，负责本次b股的配售活动。甲方与各包销商共同商定，各包销商有权代甲方完全行使本次b股配售有关的合法权利，包括（但不限于）有权代表甲方接受或拒绝（全部或部分）境外投资者按照配售书所提出的申请。

（5）各包销商在本协议下的义务和责任为个别的，而非连带的。

（6）如果某个或某几包销商未履行其（1）分条的义务，其他包销商有权利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b股，促成别的认购者加以认购或自行认购；若多名其他包销商欲行使此权利，则按各自认购比例来分担。

（7）主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第______个工作日上午之前向甲方提交有关配售b股认购名单；各包销商均有义务按照本协议及包销商协议的规定，向主承销商提交其他销义务范围以内的有关b股的认购名单，以便主承销商转交甲方。

3.b股配售备忘录

甲方将在乙方和国际协调人编制股配售备忘录，并应于配售备忘录日期向国际协调人（代表乙方）交付其要求的份数的b股配售备忘录。

4.登记

（1）乙方及国际协调人须在不迟于_________年_________月_________日（时），将下列人士的姓名及申请的配售股份数以书面通知的形式通知甲方：每一名获配售人；每一名获配售人或包销商（如果有的话）所申请的b股数目。

（2）甲方应根据本协议规定，在_______年______月______日之前将已认购的b股部分配给有关配售人及各包销商（如有的话）

（3）甲方、乙方及国际协调人应合作向各被接纳申请人提供开立使其能持有及买卖配售之b股的帐户所需有关资料和文件。

（4）甲方在接到上述通知的有效名单后，只要其所列名单上人士已将款项按约定支付，甲方就应确保该认购名单内人士的名字将被登记为甲方的股东，且其认购的b股股数列入于该认购名单中其名字对应的位置。

股票发行承销合同（B股）

（5）甲方应在收到认购名单之后第三个工作日的上午_________（时）在完成第（4）分文所规定之义务后，根据_________证券交易所的规则，向其提交一份或多份股权凭证。证明上述认购名单中列入士的b股股权，并促使_________证券交易所将所列名单人士的姓名或名称及所认购的b股数输入其保存的股东数据库；并在完成此事项后第二个工作日，促使_________证券交易所向主承销商和国际协调人提交已收到股权凭证的书面确认书_________份。

（6）甲方保证其所分配、发行的b股，没有任何留置权、抵押权、产权负担以及第三者的权利负担于其上，而且该b股具有该等股份所有的一切权利，包括（但不限于）收取股息、投票等权利。

5.付款

（1）各包销商应在截止日后的_________个工作日内，将其从申请人收到的所有有关配售股份的款项，在扣除相当于佣金数目的金额（具体见本协议下文就包销商协议）后，存入乙方指定帐户内，上述款项应指定为“_________甲方发行b股”付款。

（2）国际协调人应在截止日后的_________个工作日内将其从申请人收到的所有有关配售股份的款项，在扣除国际协调人的佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入主承销商的指定帐户。

（3）在上述两项条件被满足的条件下，主承销商应在截止日后的_______工作日内，将其自申请人及其他包销商处收到的所有有关本次配售股份的款项，在扣除主承销商佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入甲方指定的帐户上。

（4）如果按照本协条款，生效条件未得以满足或被放弃，本协议则应立即终止并适用第_________条的规定。如果第_________条所载的条件均符合或者被乙方和国际协调人放弃，而且第_________条及其他有关的甲方作出的声明、保证、承诺并没有被违反，主承销商帐户内的资金，应依第（3）分条规定无条件执行，汇入甲方指定的帐户上。

6.双方协商确认如下

（1）在乙方按第4条第（3）分条的的规定支付款项后，乙方在本协议项下所有义务和责任即行终止；

（2）在国际协调人及其他包销商按第4条第（1）、（2）分条的规定支付款项后，国际协调及其他包销商在本协议项下所有义务和责任即行终止。

7.条件

（1）各包销商根据本协议而必须负担的义务，须在开始配售日或该日之前，下列各项条件已经符合或被主承销商和国际协调人放弃：

（a）主承销商和国际协调人收到甲方的中国法律顾问提供的法律意见书，该法律意见书的格式和内容必须符合中国法律之规定，而且为各包销商满意；

（b）主承销商和国际协调人收到包销商的中国法律顾问拟订的法律意见书，该法律意见书的格式和内容必须符合中国法律之规定，且为各包销商满意；

（c）主承销商和国际协调人收到国际会计师写给包销商的意见书，其格式与内容为主承销商和国际协调人满意；

（d）对甲方有关业务及资产的妥当谨慎验证及b股配售文件的验证已经完成，并为主承包销商和国际协调人满意；

（e）乙方及国际协调人已获得足够的证据，证明已采取所有必要的步骤并获得所有必要的批准和许可，并已完成所有必要的手续及已遵守所有适用的法律、法规以使配售能够进行及b股能够发行并在_________证券交易所上市交易；

股票发行承销合同（B股）

（f）甲方所做的第_________条的声明，保证及承诺。

（2）甲方应促使上述条件得以完成，假如上述条件并未完成或被满足，则本协议即失效，各个义务即告终止。同时适用第_______条的有关规定。例外的是上述条件被乙方及国际协调人豁免，或是甲方与乙方及国际协调人进行商洽（各方有义务进行此项商洽）

8.声明、保证及承诺

（1）甲方向全体及每一名包销商就下列事项及附件一部分规定的条款作出声明、保证和承诺并接受和承认作为每一名包销商均是依此所有声明、保证和承诺才签订本协议的；此等声明、保证和承诺是在本协议签字日作出的，并被认为在配售日、截止日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出

（a）如果甲方在任何时候知悉任何将会使本条和附件一所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确或被违反的情况，应立即以书面形式通知乙方及国际协调人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以补救或予以发布。

（b）甲方承诺其支付所有因本次b股的发行，以及因签署、履行或强制执行本协议和甲方在本协议下的义务在中国应支付的一切税费及其他政府性收费。

（c）甲方承诺其应将采取一切必要的步骤，以确保本次b股的配售发行能在配售日进行，以及b股能够在____________证券交易所上市交易。

（d）甲方承诺，除有关法律、法规另有规定外，自本协议签订日起到b股截止日止，甲方将在事先未与乙方、国际协调人协商的情况下，将不会在中国境内外以新闻或公开发布或散发文件形式，向公众披露除b股配售文件以外的可能影响本次b股发行的资料。甲方还承诺确保其董事、雇员及代理人也不为上述行为。

（2）所有包销商及每一名包销商分别向甲方作出以下所列各条及附件二的声明、保证和承诺，并接受和承认甲方是根据该等所有声明、保证和承诺才签订本协议的；此等声明、保证和承诺是本协议签字日作出的，并被认为在配售日、截止日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出

（a）使每一包销商均承诺，如果其在任何时候知悉任何会使本条和附件一、附件二所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确违反的情况，应立即以书面形式通知甲方及其他包销商并进行协调，按其合理的要求，采取必要的措施公布；

（b）每一包销商均承诺，其将尽责、勤勉地按本协议的规定完成本次b股发行工作。

（c）除非另有约定，每一项保证均应独立解释，不应因参照任何其他保证之条款或本协议之条款而受到限制，也不应受上述条件的影响。

（d）由于违反第7条、附件一、附件二所列的声明、保证和承诺所引起的任何责任，不应因本次b股的认购发行完毕而受到影响。

9.佣金和费用

（1）作为各包销商按本协议提供服务的代价，甲方将以_________（币种，一般为外币）向各包销商支付佣金：

（a）甲方须向乙方支付包销佣金和协调费用，相等于其它所包销b股的配售价的_________％；

（b）甲方须向国际协调人支付包销佣金和协调费用，相等于其所包销b股的配售价的_________％；

（c）甲方须向其他包销商支付包销佣金，相等于各自所包销b股的配售价的_________％。

（2）包销商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律师费及其他专业印刷及其他相关费用应由甲方负担，其支付方法同于佣金。

股票发行承销合同（B股）

（3）各包销商指定的帐户：_______________________________。

10.不可抗力

（1）在本次b股配售实行日之前的任何时候，如果发生、出现、存在或者实施以下各项情形：

（a）任何新法律、法规或者现有法律、法规这任何变动，或任何法院或其他有权监管机构对现有法律、法规之诠释或应用方面之变动；而该等事项在乙方（代表各包销商利益）和国际协调人在知悉后，并在考虑了其所有认为重要的因素后，主承销商和国际协调人认为该事件或情形已经或可能将会对公司的业务、财务状况、公司前景或者配售b股，或者对b股持有人之权益产生重大不利影响；或

（b）任何国内、国际政治、经济、金融、市场、军事及其他状况发生变化，乙方和国际协调人认为该等事件或情形已经或可能将会对甲方的业务、财务状况、前景或者本次b股配售产生重大不利影响的；或

（c）证券交易所之一般证券买卖因金融市场上之特殊情况或其他原因而被冻结、暂停或限制的情况；或

（d）任何地震、火灾、暴风、暴雨、海啸等不为人力所控制的自然灾害，主承销商与国际协调人认为此等事情已经或将要对本次b股配售产生重大不利影响。

（2）在出现上述任一种或一种以上情形下，乙方和国际协调人（代表其本身和其他包销商），可以向甲方发出书面通知，列出所根据本条款的理由，从而暂停（不超过20天）或者终止本协议。

11.违约赔偿

（1）甲方同意并承诺如果发生以下任何一项，导致任何一名包销商在任何司法管辖区要负担某等损失，包括（但不限于）被索赔、承担责任、法律费用、开支等，甲方要负责进行全面赔偿，前提是该等损失或支出的费用是合理的；如果上述费用是由于每一名包销商自己、或其任何高级职员或雇员的疏忽欠诚意所引致，则该包销商不得为此而索赔，甲方也有权拒绝赔偿：

（a）根据本协议而为本次b股发行所为的任何正常行为；或以及

（b）甲方所提供的资料、文件有不正确、不完整，或者是误导的；或以及

（c）甲方违反了本协议内其所作出的声明、保证、承诺或其他义务。

（2）各包销商同意并承诺如果发生以下事项，导致甲方要负担某等损失，包括（但不限于）本次b股发行被迟延，或失败，或造成其他开支、法律费用等，除非下列条款另有约定，由各包销商负责进行全面赔偿，前提是该等损失或支出的费用是合理的；如果上述费用是由于甲方自己或其任何高级职员或雇员的疏忽或欠诚意所引致，则甲方不得为此而索赔，该包销商也有权拒绝赔偿：

（a）各包销商对本协议任何规定的任何重大违约致使本次b股配售不能按本协议的规定进行；或：

（b）各包销商的任何声明、保证、承诺不真实或有误导使配售不能按本协议规定进行；或

（c）如果各包销商在本协议规定的付款日未能按约足额付款的话，违约方应按甲方的要求向其支付未付款项之利息。计息日自其应付日期到实际付款日期止，利息的计算以每360天为基准，以_________％（某外币的基准利率）加_________惩罚利率来计算。在违约期间按此利率逐日计算复利。

12.终止

（1）如果发生下列任一情形，各包销商有权在付款放行日下午_________时之前任何时候，向甲方发出书面通知，终止各包销商根据本协议应负的义务：

股票发行承销合同（B股）

（a）发生第9条之情事；

（b）甲方违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前应完成或履行的义务；

（c）甲方在本协议及附件一中所作的任何声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或未得到履行；

（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件一内所作的任何声明、保证或承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。

（2）如果发生下列任一情形，甲方有权在付款放行日下午_________时之前任何时候，向乙方（代表其本身和其他包销商）和国际协调人发出书面通知，终止甲方根据本协议应凌的义务：

（a）发生第9条之情事；

（b）各包销商违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前应完成或履行的义务；

（c）各包销商在本协议及附件二中所作的任何声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或者未得到履行；

（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件二内所作的任何声明二保证或承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。

（3）如果本次发行的b股在_________年_________月_________日（或甲方与主承销商、国际协调人约定的其它日期）没有在证券交易所上市交易，主承销商和甲方可以以书面形式通知对方及所有其他承销商，中止各自在本协议下的义务。

（4）在发生以上情事之时，各方可以（但不是义务）不发出中止本协议的通知，而以书面通知的形式进行商洽，作出修改本协议或终止本协议的决定。

（5）上面条款的规定均不影响第9条、第10条的效力。

13.转让

（1）本协议对各当事人及其继承人均有约束力并保证各方当事人及其继承人的利益。

（2）本协议任何一方不得转让或转移其在本协议下的任何权利或义务。

14.弃权

本协议任何一方当事人在任何时候不行使本协议项下之任何权利，不得视同或构成被解释为放弃该等权利。

15.进一步保证

甲方同意，在现在或将来任何时候，如果乙方或国际协调人提出使本协议完全生效及确保乙方或国际协调人为完全履行本协议而得到本协议授予其的权力、权利及补救而必须的合理的要求（包括行动及文件），甲方给予满足。

16.通知

（1）本协议项下所述事项的任何通知或其他通讯应以书面给予或作出，而且除非另有具体规定，应以中文与英文两种语言书写

（2）任何上述通知或其他通讯应按第（3）分条规定的地址发送，且应依下列情况视为已适当给予或发出：

（a）如以专人投递，则在有关接受方地址交递时；

（b）如以邮寄，则于寄出后五个工作日后；但是空邮除外；

（c）如以电传或传真，唯有当发送方的电传机或传真机上自开始或结束时均正确显示回答相关代码、传输信号等方可作实。

（3）所有通知或其他通讯应发往下列地址：_________________________________________。

17.部分失效或可执行

若本协议或包销商协议的任何条款由于任何原因或为无效或不可执行将不会影响在任何方面影响本协议或包销商协议的其他条款，也不会影响其修改或其他安排的有效性和可执行性。

股票发行承销合同（B股）

18.文字

本协议以中文及英文订立，两种文本涵义应互相一致，且具有同等效力。一旦两种文本有任何不一致之处，应以中文本为准。

19.时间

时间是本协议的关键因素。

20.适用法律

本协议适用中国法律并应按中国法律（包括但不限于有关证券法律、法规）解释。

21.争议的解决

因本协议项下所产生的，或与本协议有关的任何争议、分歧、索赔要求，应由各方友好协商解决。如果自开始协商后20天未达成一致，则应向中国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则仲裁解决。仲裁程序应全部采用中、英文进行且仲裁裁决为终局的，且对本协议各方有约束力。

22.保密

（1）本协议各方，包括甲方、乙方及国际协调人及其他包销商，应该（也应包括促使其各自高级职员及其代理）对他方不欲公开的资料、文件等信息履行保密的义务，包括（但不限于）本协议的规定，有关本协议的协商以及其他可能影响本次b股配售的信息以及一方的商业秘密等不欲他人所知晓的资料文件等信息。

（2）除非有下列情况之一，否则任何一方当事人不应向第三人披露上述一切信息：

（a）有关法律规定；

（b）如果一方所服从或受监管的政府机关、证券交易所规定；

（c）向各自一方的法律顾问和审计师披露；

（d）资料已被公开，但不是由于该一方的过错；

（e）双方协商披露，在此需有书面协议，但是任何上述资料只可于在与其他方协商之后方可披露。

23.以往达成之协议

同是在本协议签署日之前各方当事人就本次b股配售或任何其他与本协议有关的事宜所达成的协议和安排（无论是书面或是口头形式，但包销商协议除外）将在本协议签署日之后被本协议所取代。而以上所指的任何协议或安排均于本协议签署日之后失效。

24.副本

本协议可由本协议各方分别加以签署多份数量的相对文本；每份如此签署的相对文本均构成一份正本，但所有的该等协议应该是一份相同的文件，也仅构成一份文件。

25.生效

（1）本协议应由各方当事人的董事会法定代表或授权代表正式签署。

（2）本协议自前款条各方在本协议首揭日期签署后生效。

甲方（盖章）：_________

代表人（签字）：_______

_________年____月____日

签订地点：_____________

乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_______

_________年____月____日

签订地点：_____________

附件

一、甲方的保证

甲方向每一个包销商作出如下声明、保证及承诺：

1.甲方为依照中国法律正式成立和合法存续的股份有限公司，具有相应的行为能力：

（1）甲方为进行本次b股配售而需的一切文件及业务所必要的一切批准、授权、执照和同意已被取得并持续有效或将会取得；而且甲方现在没有且将来也不会违反任何上述批准、授权、执照和同意；而且甲方现在并未知悉任何上述批准、授权、执照和同意将以口头或书面的通知或威胁给以取消或更改，且甲方在将来知悉以上事实，将尽快通知每一包销商。

（2）甲方具有必要的权力、权限来签订及履行本协议。

（3）甲方已经根据重组，合法地取得有关业务及其资产，而且也获得授权按b股配售文件所预期的方式从事业务活动。

股票发行承销合同（B股）

（4）甲方向每一包销商提供的章程，为甲方现有章程，而且业已经中国有关部门批准，且甲方已采纳，该提供的章程副本为真实、准确、完整的；甲方并无违反其章程。

2.甲方在本协议及根据本协议规定必需签署的任何其他文件于签署后，按其各自的条款构成甲方的有效及有约束力的义务。而甲方在履行该等义务时，没有，亦将不会出现以下情事：与公司的其他协议所载条件或条文有冲突，或者使该等条件或条文产生违反；与任何现有而且适用的法律、法规、裁决、规章，或者_________证券交易所的通告或决定，或者任何甲方的全部或部分财产有司法管辖权的部门的决定或裁决有冲突。

3.除本协议以外，并不存在任何未执行的认购权或其他权利、协议或义务，以致须发行或转让甲方的任何股份、债券或其他证券。

4.b股配售文件的承诺

（1）每一份b股配售文件现已包含，并在一经发行时将包含，有关甲方和b股配售的全部要求的重要资料，包括（但不限于）投资者及其投资顾问对公司的财产、负担、财务状况、盈利、损失、业务情况及前景等一切资料；上述文件资料要求符合中国法律、法规和有关部门规定的格式和内容。

（2）每一份b股配售文件所包含的一切事实陈述均为或者将为真实的、正确的和没有误导的。

（3）b股发售文件所包含的意见、估计、预测 、前景等的陈述是真实且诚实的，是在经过认真和审慎地考虑了一切有关情况以及基于合理的假设而作出的反映了合理和公允的预期。

（4）有关会计资料及文件_________________________。

（5）b股配售备忘录_________________________。

5.诉讼

（1）就目前而言，并不存在涉及甲方有关业务、有关资产及有关债务的任何诉讼或仲裁正在进行；

（2）就甲方所知，也没有将要发生或可能面临有重大诉讼或仲裁的威胁。

6.保险

（1）甲方所拥有物业及经营的业务均已按国际良好惯例正常地购买了保险；保险公司是合法存续，而且拥有较高声誉及经济实力，该等保险也并不存在因没有作出或作出了某项事项而失效或者可能失效或者被撤销。

（2）甲方的职工均已参加了中国政府统筹安排的社会保险。

7.所有权

（1）对于b股配售备忘录中所涉及的甲方的一切财产或财产权，除有披露外，不存在任何________，如抵押、质押等在内的_______权利负担。

（2）对于该等财产或财产权已经或将会获得有关政府机构的批准，且不违反任何法律、法规。

8.重大债权债务关系：除b股配售书中已披露的重大债权债务关系以外，甲方不存在其它重大债权债务关系。

9.重大投资项目：除b股配售书中已披露的重大投资项目以外，甲方不存在其它重大投资项目。

10.验证笔录的答录：甲方的董事会就国际包销商的法律顾问编制的验证笔记所提供的答复，在各方面均为真实与准确的，且不存在重大误导。

二、包销商的保证

每一包销商均个别地向甲方作出以下声明、保证和承诺，而且该等声明、保证和承诺是在本协议签订日作出的，并被视为在截止日重复作出的：

1.每一包销商并没有，将来也不会向境外投资者以外的其他人配售b股或发出邀请他们申请b股的邀请。

股票发行承销合同（B股）

2.每一包销商均为根据有关法律而具有必需的权力或授权来签订和履行本协议。

3.每一包销商除在与乙方和国际协调人和甲方协商并取得书面一致后，不能将配售说明书以外的，能够或者可能影响本次b股配售的信息，以报刊或其他形式予以公开或公布。

4.每一包销商在任何一司法管辖权区内进行b股配售时，将以合理的、谨慎的态度来使其b股配售符合该管辖权的法律法例。

5.每一包销商签署并履行本协议项下每一义务，均不会导致以下情事：

（1）导致其违反自己的章程的规定；

（2）导致其违反受约束力的任何法律、法规、例令等；

（3）导致其违反其作为一方当事人的协议中其应负的义务。

_ _公司(以下简称甲方)

__公司(以下简称乙方)

双方为从事共同事业，兹订定契约设立如下：

第一条 甲乙双方依据甲方提供的设备，及乙方所提供的技术，成立有关药品制造、贩卖的新股份公司(以下简称新公司)，并根据本契约从事营运。

第二条 新公司概况如本契约书末尾所附的_ _药品要业股份有限公司章程的记载。设立时，甲占百分之五十一股份、乙方占百分之四十九股份。前项的股份保有比例，为甲、乙双方之间持续合作的依据。

第三条 甲方以后记的工场土地 、建筑物、机器设备，折价为_ _元整，作为现场出资;

乙方以其既有技术(后记所述之专利及有关的一切技术情报–以下称技术)，折合为_ _元整，作为现物出资。

第四条 前条技术的处理须以甲、乙双方与新公司间另订的技术援助契约(本契约所附带的技术援助契约方案)为依据。

第五条 新公司的干部由甲方派任董事_名、监事一名;

乙方派任董事_名、监事一名。

甲方自董事中选派一人为董事长;乙方从中选派一人为副董事长。

第六条 新公司的设立由甲、乙双方各委派三名事务人员，计六名，以甲方本店事务所为创立事务所，进行筹组工作。

甲方：

乙方：

年月日

本协议由以下各方在 市签署：

甲方：主承销商( 证券公司)

住所： 省 市 路 号

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方：副主承销商( 证券公司)

住所： 省 市 路 号

法定代表人：

统一社会信用代码：

丙方：分销商( 证券公司)

住所： 省 市 路 号

法定代表人：

统一社会信用代码：

鉴于：

1.甲方(即主承销商)已于 年 月 日与 股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币1.00元的A种股票股的承销协议;

2.甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

第一条 承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类

本次发行的股票为面值人民币1.00元的人民币普通股(即A股)。

1.2股票的数量

本次发行的股票数量为 股。

1.3股票的发行价格

本次发行的股票的发行价格为：每股人民币 元。

1.4发行总金额

本次发行的总金额为： 元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

第二条 承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

第三条 承销比例

3.1甲方承销比例为 %，共计 万股;

3.2乙方承销比例为 %，共计 万股;

3.3丙方承销比例为 %，共计 万股。

第四条 承销期及起止日期

本次股票发行承销期为 天(不得多于90天)，起止日期为 年 月 日到 年 月 日。

第五条 承销付款的日期及方式

在本次承销期届满 日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行账号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

第六条 承销缴款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。

6.2如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后 个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。

6.3甲方指定的银行账户

户名： 证券公司

开户银行： 银行 分行

银行账号：

第七条 承销费用的计算、支付公式和日期

7.1承销费用的计算

7.1.1甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为 万元。

7.1.2对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。

7.1.2甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即 万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3在三者之间和分派

承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得 万元，(即剩余部分× %);乙方可获得 万元(即剩余部分× %);丙方可获得 万元(即剩余部分× %)。

7.2承销费用支付方式和日期

甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。

乙方户名： 证券公司

开户银行： 银行 分行

银行账号：

丙方户名： 证券公司

开户银行： 银行 分行

银行账号：

第八条 甲方权利和义务

8.1甲方的权利

8.1.1甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下，按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。

8.2甲方的义务

8.2.1甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第九条 乙、丙两方的权利义务

9.1乙、丙两方的权利

9.1.1乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。

9.1.2乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2乙、丙两方的义务

9.2.1乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

第十条 合同的解释、变更和转让

10.1本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲、乙、丙三方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

10.2本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙、丙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成他方的经济损失，由责任方承担。

10.3本合同所规定三方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另两方书面同意之前，不得转让给其他方。任何未经另两方书面明确同意的转让行为均属无效。

第十一条 合同的解除

11.1本合同一经签订，除法定和约定事由外，未经三方协商一致，任何一方不得单方解除。

11.2任何一方违反本合同载明的保证和承诺、恶意或故意怠于履行本合同的义务致使合同履行困难且无法通过本合同明确约定的违约责任承担方式解决的，经守约方书面催告后仍怠于履行本合同的义务的，均视为根本违约，守约方有权解除本协议。解除合同之后，违约方应当按照法律规定承担缔约过失责任、违约责任和损害赔偿责任。

第十二条 合同的终止

本合同在下列情形下终止：

1.甲、乙、丙三方的合同义务履行完毕;

2.甲、乙、丙三方通过书面协议解除本合同;

3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;

4.当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

5.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

7.其他： 。

一方有上述事由时，应于 日前通知其他方而终止协议。

第十三条 合同的解释

13.1本合同文本由□甲方□乙方□丙方提供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;甲、乙、丙三方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。

13.2本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释

第十四条 保密条款

14.1甲乙丙三方互相承诺对其本人以及公司、雇员、代理人或顾问等因为签订本合同而收到或获取的所有资料、信息(以下简称“保密信息”)，包括与本合同条款相关、与谈判有关的、与另两方以及发行方的商业或事件有关的一切资料和信息，严格加以保密;除了本条第3款的规定外，将不得在上述信息公开前或披露或泄露给任何人任何上述保密信息。

14.2若其中一方因法律、法规、主管部门或相关监管机构的要求或规定而需要披露任何保密资料，该一方将在法律许可的情况下，尽快把这种要求或规定通知其他方，以使他方可寻求适当补救方法防止披露或豁免该一方遵守本协议的条款。若未能取得适当的补救或本协议项下的豁免，而必须披露保密资料，该一方可以将保密资料中必须披露的部分予以披露。

14.3一方违反本合同约定的保密义务给其他方造成损失的，应赔偿造成的全部经济损失。

第十五条 通知和送达

15.1甲乙丙三方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照本合同首部所列明的通讯地址、传真、电子邮件以邮寄或传真或电子邮件方式送达;一方如果迁址或者变更电话、电子邮件应当书面通知其他方，否则发至本合同首部所列明的通讯地址或者传真、电子邮件系统的通知、文件、资料均视为有效送达。

15.2以邮寄方式送达的，另一方签收之日视为送达;签收之日不明确的，以信件寄出或者投邮之日起算 日视为送达。通过传真、电子邮件方式送达的，通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达;通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的，以传真、电子邮件发出后的第 日视为送达。

第十六条 不可抗力

16.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

16.2本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十七条 争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经三方签字并盖章后作为合同补充文件，三方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或者其他主体进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，若上述争议解决方法均无法达成共识，则合同当事人约定以下第 种方式解决争议：

(1)向 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向 人民法院起诉。

17.4争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

17.5法律适用

本合同适用中华人民共和国法律并按其进行解释。

第十八条 合同的签署和生效

18.1本合同自三方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

18.2本合同及其补充合同内空白区域内手写文字与打印文字效力相同。

18.3本合同—式 份，具有相同法律效力。各方当事人各执 份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 丙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 授权代表(签字)：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：副主承销商(_________证券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

丙方：分销商(_________证券公司)

住所：_________

法定代表人：_________

鉴于：

甲方(即主承销商)已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的种股票_________股的承销协议;

甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股(即股)。

1.2股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格___发行数量)。

2.承销方式

本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1甲方承销比例为_________%，共计_________股;

3.2乙方承销比例为_________%，共计_________股;

3.3丙方承销比例为_________%，共计_________股。

4.承销期及起止日期

本次股票发行承销期为_________天(不得多于90天)，起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承销付款的日期及方式

在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行账户。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6.承销缴款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。

6.2如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。

6.3甲方指定的银行账户：户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

7.承销费用的计算、支付公式和日期

7.1承销费用的计算

7.1.1甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7.1.2对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

7.1.3甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，(即剩余部分____________%);乙方可获得_________元(即剩余部分____________%);丙方可获得_________元，(即剩余部分____________%)。

7.2承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。乙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。丙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

8.甲方权利和义务

8.1甲方的权利

8.1.1甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。

8.2甲方的义务

8.2.1甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

9.乙、丙两方的权利义务

9.1乙、丙两方的权利

9.1.1乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。

9.1.2乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2乙、丙两方的义务

9.2.1乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9.2.2乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

10.违约责任

甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11.争议的解决

11.1任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11.2在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12.附则

12.1本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12.2本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

丙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）

注册地址：_________

法定代表人：_________

股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）

注册地址：_________

法定代表人：_________

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：

一、承销方式

双方同意，本次股票发行采用_________方式。

二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。

三、承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。

五、承销费用

乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

六、协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。

七、违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。

八、法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。

九、不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。

十、协议文本

本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

十一、协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

____________公司第一届董事会第一次会议于______年______月______日上午9:00在__________省__________市____________________________________召开。会议应到董事______名，实到______名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事__________先生/女士主持。

会议以举手表决方式一致通过以下决议：

1.选举__________先生为公司董事长，__________先生、__________女士为公司副董事长;

2.通过《董事会议事规则》。

与会董事签字：

签字日期：

股票承销协议

甲方：_________股份有限公司（下简称甲方）

乙方：_________证券经营机构（下简称乙方）

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：

一、承销方式：

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格：

三、承销期及起止日期：

四、承销付款的日期及方式：

五、承销费用的计算、支付方式和日期：

六、违约责任：

七、其他。

_________股份有限公司   _________证券经营机构

（章）  （章）

法定代表人（签章）  法定代表人（签章）

住所  住所

银行帐号  银行帐号

年月日

甲方：_________乙方：_________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：一、承销方式：_________。二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格：_________。三、承销期及起止日期：_________。四、承销付款的日期及方式：_________。五、承销费用的计算、支付方式和日期：_________。六、违约责任：_________。七、其他：_________。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________住所：_________住所 ：_________ 银行帐号：_________银行帐号：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

甲方： XX有限公司(下简称甲方)

乙方： 证券经营机构(下简称乙方)

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：

一、承销方式：

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格;

三、承销期及起止日期;

四、承销付款的日期及方式;

五、承销费用的计算、支付方式和日期;

六、违约责任;

七、其他。

XX有限公司 证券经营机构

(章) (章)

法定代表人：法定代表人：

住所： 住所：

银行帐号： 银行帐号：

年 月 日

本协议于____年____月由下列各方签订：

主承销商（甲方）：XX公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

副主承销商（乙方）：XX公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

分销商（丙方）：（排名不分先后）

XX公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

D证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

E证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

鉴于：

1.甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其A股发行的承销工作；

2.甲方指定乙方作为本次A股发行的副主承销商，丙方为本次A股发行的分销商；

3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为A股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条?余额包销

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作为本次A股发行的主承销商，负责本次A股发行的承销团的组织协调工作。

1.1.2?本次向社会公众发行的A股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国_____最终核准的数额为准）。

1.1.3?承销团成员以余额包销方式进行本次发行的A股的承销工作。

1.1.4?在本次发行的A股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例

（%）

主承销商XX公司

______

副主承销商B证券股份有限公司

______

分销商XX公司

______

分销商D证券股份有限公司

______

分销商XX公司

______

1.2?各方按以下的规定进行本次A股发行的承销工作：

1.2.1?本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次A股的发行工作。

1.2.2?承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

1.2.3?主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余A股以A股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1.2.4?承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1.2.5?若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

1.3?如果任何一方没有按1.2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。第二条?承销费用

2.1?鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2.3?副主承销商及分销商因本次A股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。

第三条?声明、保证和承诺

3.1?各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3.1.1?本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3.1.2?本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3.1.3?本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3.2?各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3.3?各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在A股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条?终止

各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条?保密

5.1?非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5.1.1?本协议的各项条款；

5.1.2?有关本协议的谈判；

5.1.3?本协议的标的；

5.1.4?各方的商业秘密。

5.2?非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条?转让

6.1?本协议对各方及其继承人均有约束力。

6.2?未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条?争议解决

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交___________委员会，并按照该会揭示有效的_____规则进行_____，_____裁决对_____各方具有最终的法律约束力。

第八条?生效

8.1?本协议构成了各承销商之间就本次A股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8.2?本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8.3?本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

（承销团成员签字页，此页无正文）

A证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

XX公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

XX公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

D证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

E证券股份有限公司（盖章）_________________

授权代表（签字）：________________________

签定日期：__________年________月________日

股票上市协议

甲方：

法定代表人：

法定地址：

联系电话：

乙方：

法定代表人：

法定地址：

联系电话：

第一条?为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。

第二条?甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。

第三条?乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。

第四条?甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。

第五条?乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条?乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。

第七条?乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。

第八条?乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

第九条?乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第十条?当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。

第十一条?甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十二条?乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。若乙方向境内外其他证券市场公开的信息与其向甲方市场公开的信息有差异，应向甲方说明并公告。

第十三条?乙方股票及其衍生品种的停牌与复牌原则上由乙方向甲方申请，并说明理由、计划停牌时间和复牌时间；对于不能决定是否申请停牌的情况，应当及时报告甲方。甲方根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，亦可根据中国_____的决定或自行决定乙方股票及其衍生品种的停复牌事宜。

第十四条?甲方依照《深圳证券交易所股票上市规则》第八章的规定处理乙方的股票及其衍生品种停复牌事宜。

第十五条?乙方应当向甲方交纳上市费。上市费分为上市初费和上市月费，上市初费为3o，00o元人民币，上市月费的标准为：以5o0元人民币为基数（按5000万股股本计），每增加100o万股股本，月费增加100元人民币，最高不超过2500元人民币。

第十六条?上市初费应当在上市日前三个工作日交纳。上市月费自上市日起第二个月至除牌的当月止，在每月5日前交纳，也可以按季度或年度预交。逾期交纳上市费用，甲方按应交金额的0.03％收取滞纳金。

第十七条?乙方的上市股票暂停上市后复牌交易，乙方不再交纳上市初费；乙方的上市股票被甲方除牌，已经交纳的上市费不予返还。

第十八条?乙方如有违反本协议的行为，甲方将依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十二章的有关规定，给予乙方相应的处分。

第十九条?若双方当事人对本协议的内容有争议，应当协商解决。协商不成的，提请中国_____指定的_____机构_____。

第二十条?本协议未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》执行。

第二十一条?本协议自签字之日起生效。若本协议中规定的事项发生重大变化，协议双方应当重新签订协议或签订补充协议。补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第二十二条?本协议一式四份，双方各执二份。

甲方：?乙方：

法定代表人：?法定代表人：

年?月日?年?月?日

附件：

乙方董事、监事和高级管理人员的《承诺书》。乙方应确保其董事、监事和高级管理人员签署本《承诺书》。一旦董事、监事、高级管理人员发生变化，乙方应及时通知甲方，同时应告知并督促新任董事、监事、高级管理人员签署《承诺书》。

承诺书

本人向深圳证券交易所承诺如下：

在本人担任__________股份有限公司?（职务）期间及有关法定的期限内，保证遵守国家现有的和将来公布的有关法律、深圳证券交易所现有的和将来作出的有关规定和本公司章程，督促本公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》，严格履行有关法律和遵从证券交易所有关规定所明确规定的与本人有关职责和义务，并对本公司尚未公布的信息严格保密，不利用内幕信息为自己或为他人（包括自然人和法人）提供内幕信息进行内幕交易，不越权擅自向新闻媒体披露尚未经深圳证券交易所审核并同意发布的本公司任何信息，对于深圳证券交易所向本人提出的任何询问，及时如实答复并提供相关资料或文件。

本人签名：

日期：?年?月?日附：



姓名：?曾用名：

住址：

身份证号码：

联系电话：?手机：

传真号码：?bp机：

股票承销协议股票承销协议

甲方：________________股份有限公司（下简称甲方）

乙方：________________证券经营机构（下简称乙方）

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：

一、承销方式

___________________________________________________

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格

__________________________________________________

三、承销期及起止日期

__________________________________________________

四、承销付款的日期及方式

__________________________________________________

五、承销费用的计算、支付方式和日期

________________________________________________

六、违约责任

_________________________________________________

七、其他

_____________________________________________

_______股份有限公司：（章）_________

法定代表人：（签章）________________

住所：______________________________

银行帐号：__________________________

_______证券经营机构：（章）_________

法定代表人：（签章）________________

住所：______________________________

银行帐号：__________________________

____________年__________月________日

股票承销协议股票承销协议

荒山开发的签约合同一定要认认真真的看好哦，今天小编就给大家分享一下承包合同，有时间的就学习一下吧 荒山开发承包合同阅读 甲方：__________________ 法定代表人：____________ 乙方：__________________ 负责人：________________ 为发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进鲁山经济发展，根据上级开发荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在__________的荒山_____________ 亩发包给甲方从业种植等农业生产经营，地块南北长 __________ 米，东西长__________米，四至为南至__________，北至__________，东至__________，西至__________(__________亩除外，土地示意图见本合同书附件

一)。

二、承包期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、承包费用为每亩每年______元，共计______元(大写：__________________)。

四、合同签字当日甲方向乙方预付________年承包费用______元(含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款)，以后每年____月____日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款，乙方已于________年____月____日召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议全票通过(村民代表会议决议见本合同书附件

二)。乙方依据该决议并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先使用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因植树需架设管道从河中取水，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，所规划树木株距之间原先种植的树木，可随时采伐;行距之间原先种植的树木在新栽树木成活率达到60% 以上后再采伐，所采伐树木由甲方自行处理。

九、乙方人员在采摘大南、小栗子时，不得破坏甲方承包范围内的树木，造成损失的由乙方承担赔偿责任。

十、甲方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。 十

一、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。 十

二、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。 十

三、本合同履行期间，不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1.甲方或乙方的负责人、经办人变更;

2.甲乙双方名称改变;

3.乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。 十

四、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书的有机组成部分。 十

五、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。 十

六、本合同书自双方当事人签章之日起生效。 十

七、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方：________________(盖章) 法定代表人(签章)：_________ 乙方：________________(签章) 负责人(签章)：______________ ________年____月____日 有关荒山开发承包合同书 (讨论稿) 甲方：县XX公司。 法定代表人： 乙方：村村民委员会(村民组)。 法人代表人：(村主任) 为充分利用和合理使用荒山资源，促进农业经济发展，增加村集体经济收入。根据开发使用荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在正兜坑仔顶 的荒山20 亩发包给甲方从事养植等农业生产经营。地块南北长 米，东西长 米，四至为南至 ，北至 ，东至 ，西至 (土地示意图见本合同书附件

一)。包括承包范围内的废石池，废石渣场。

二、承包期限为：自________年____月____日起至2064________年____月____日止。

三、承包费用为每亩每年人民币 元，共荒山20亩计人民币 元(大写： )为________年承包费。

四、合同签字当日甲方向乙方预付________年承包费用 元，以后每年____月____日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款乙方已于________年____月____日经村民代表会议讨论，获得村民代表会议通过(村民代表会议决议见本合同书附件

二)。乙方依据该决议，并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先雇用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因养殖需要设置建筑物、开挖水道以及养殖管理住房，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，原先种植的树木，可随时利用采伐，所采伐树木由甲方自行处理。甲方同时做好封山防火工作。

九、甲方取得荒山承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的养殖用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。

十、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。 十

一、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。 十

二、本合同履行期间不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1、甲方或乙方的法人代表负责人、经办人变更;

2、甲方或者乙方名称改变; 十

三、乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会，乙方分离或者合并均要继续承担实现合同约定事项。 十

四、合同期满后，双方可以协商继续承包事项，同等条件甲方有优先承包的权利。 十

五、合同期满双方解除合同后，甲方设置在承包山地上一切设施、建筑物归乙方接收所有。 十

六、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书具有同等效力的组成部分。 十

七、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成立或者不愿协商的，任何一方均可向住所地人民法院提起诉讼。 十

八、本合同书附上述《荒山地界示意图》《关于正兜村坑仔顶荒山承包决议书》附件2份。 十

九、本合同书自双方当事人签章之日起生效。 二

十、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方县XX公司(盖章) 法定代表人(签章) 乙方县镇村村民委员会(签章) 法定代表人(签章)________年____月____日 荒山开发承包合同协议书 XX公司 法定代表人 ，执行董事 乙方 县 乡村村民小组 负责人为发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进鲁山经济发展，根据上级开发荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

一、乙方将自己所有的坐落在的荒山亩发包给甲方从业种植等农业生产经营，地块南北长米，东西长米，四至为南至，北至，东至，西至(大沟、小沟堰滩的栗子树亩除外)。

二、承包期限为年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、承包费用为每亩每年元，共计元(大写：)。

四、合同签字当日甲方向乙方预付年承包费用元(含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款)，以后每年____月____日前付清当年承包款项。

五、对本合同条款，乙方已于________年____月____日召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议全票通过。乙方依据该决议并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。

六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先使用乙方所属村民，报酬由甲方承担。

七、甲方因植树需架设管道从河中取水，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。

八、甲方在荒山承包荒山期间，所规划树木株距之间原先种植的树木，可随时采伐;行距之间原先种植的树木在新栽树木成活率达到60%以上后再采伐，所采伐树木由甲方自行处理。

九、乙方人员在采摘大南、小栗子时，不得破坏甲方承包范围内的树木，造成损失的由乙方承担赔偿责任。

十、甲方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途;在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。 十

一、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。 十

二、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。 十

三、本合同履行期间，不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：

1、甲方或乙方的负责人、经办人变更;

2、甲乙双方名称改变;

3、乙方分离为两个或两个以上的村民委员会，或者乙方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。 十

四、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充;补充合同视为本合同书的有机组成部分。 十

五、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决;协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。 十

六、本合同书自双方当事人签章之日起生效。 十

七、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。 XX公司(盖章) 法定代表人(签章) 乙方 县 乡村村民小组(签章) 负责人(签章)________年____月____日

返

一、协议双方

发行公司（甲方）：_______________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承销商（乙方）：_______________________

名称：___________________________________

注册地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：___________________________

协议签署地点：___________________________

三、协议主旨

甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式

甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元 ，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元 。

六、承销期及起止日期

本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式

承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式

甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％ 。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务

1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，律师、会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。

6.乙方负责协助甲方聘请发行过程中的其他中介机构，具体费用由甲方与其他中介机构商定。乙方以发行成功，股票上市为目的协调好各中介机构的关系。

7.甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。

8.协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。

十、上市推荐

1.甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。

2.未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。

十一、违约责任及争议解决

甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销意向书或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。

乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。

协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。

十二、不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议 。

十三、未尽事宜

本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。

十四、协议文本

本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。

十五、协议效力

本协议经双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章后正式生效。在甲方取得股票发行额度后，第十条规定之甲乙双方的权利和义务立即生效。

本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。

甲方（盖章）：____________________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________

乙方（盖章）：____________________________

代表人或授权代表（签字）：________________

签署日期：__________年________月________日

甲方：主承销商(_________证券公司)住所：_________法定代表人：_________

乙方：副主承销商(_________证券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分销商(_________证券公司)住所：_________法定代表人：_________

鉴于：甲方(即主承销商)已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的A种股票_________股的承销协议;甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股(即A股)。

1.2股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1甲方承销比例为_________%，共计_________股;

3.2乙方承销比例为_________%，共计_________股;

3.3丙方承销比例为_________%，共计_________股。

4.承销期及起止日期本次股票发行承销期为_________天(不得多于90天)，起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承销付款的日期及方式在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行账户。

此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6.承销缴款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。

6.2如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。

6.3甲方指定的银行账户：户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

7.承销费用的计算、支付公式和日期

7.1承销费用的计算

7.1.1甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7.1.2对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

7.1.3甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可获得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可获得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。

乙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

丙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

8.甲方权利和义务

8.1甲方的权利

8.1.1甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。

8.2甲方的义务

8.2.1甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

9.乙、丙两方的权利义务

9.1乙、丙两方的权利

9.1.1乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。

9.1.2乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2乙、丙两方的义务

9.2.1乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9.2.2乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

10.违约责任甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11.争议的解决

11.1任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11.2在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12.附则

12.1本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12.2本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

丙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：____________

______年____月____日

甲方：___________________ 股份有限公司(下简称甲方)

乙方：___________________ 证券经营机构(下简称乙方)

甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：___________________

一、承销方式：___________________

二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格;

三、承销期及起止日期;

四、承销付款的日期及方式;

五、承销费用的计算、支付方式和日期;

六、违约责任;

七、其他。

________________股份有限公司 ________________证券经营机构

法定代表人：___________________ (签章) 法定代表人：___________________ (签章)

住所：___________________ 住所：___________________

银行帐号：___________________ 银行帐号：___________________

______年 ______月 ______日

乙方：副主承销商(_________证券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分销商(_________证券公司)住所：_________法定代表人：_________

鉴于：甲方(即主承销商)已于_________年_________月_________日与_________股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币_________元的a种股票_________股的承销协议;甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格

1.1股票的种类：本次发行的股票为面值人民币_________元的人民币普通股(即a股)。

1.2股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例

3.1甲方承销比例为_________%，共计_________股;

3.2乙方承销比例为_________%，共计_________股;

3.3丙方承销比例为_________%，共计_________股。

4.承销期及起止日期本次股票发行承销期为_________天(不得多于90天)，起止日期为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承销付款的日期及方式在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行账户。

此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股款，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

6.承销缴款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。

6.2如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。

6.3甲方指定的银行账户：户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

7.承销费用的计算、支付公式和日期

7.1承销费用的计算

7.1.1甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________元。

7.1.2对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。

7.1.3甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_________元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可获得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可获得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2承销费用支付方式和日期：甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户(见第6条)后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。

乙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

丙方户名：_________证券公司;开户银行：_________银行_________分行;银行帐号：_________。

8.甲方权利和义务

8.1甲方的权利

8.1.1甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

8.1.2甲方有权要求乙、丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。

8.2甲方的义务

8.2.1甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

8.2.2甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

8.2.3甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

9.乙、丙两方的权利义务

9.1乙、丙两方的权利

9.1.1乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。

9.1.2乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

9.2乙、丙两方的义务

9.2.1乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

9.2.2乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

10.违约责任甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

11.争议的解决

11.1任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

11.2在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

12.附则

12.1本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

12.2本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3本协议一式_________份，三方各执_________份，发起人_________份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________

丙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：____________

______年____月____日

本协议由以下双方在_____市签署：

1.公司(以下简称甲方)

地址：_____市_____路_____号

电话：_____传真：_____

邮编：_____

2.律师事务所(以下简称乙方)

地址：_____市_____路_____号

电话：_____传真：_____

邮编：_____

鉴于：

1.甲方是依照中国法律合法存续的有限责任公司，现拟改组为股份有限公司，并向社会公众发行股票并上市交易;

2.乙方已取得中华人民共和国司法部与中国证券监督审理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书;

3.甲方现委托乙方代理与本次股票发行并上市的有关法律事宜，乙方同意接受委托。

甲、乙双方经友好协商、达成以下协议，以资共同遵守：

1.乙方的工作范围。

1.1工作范围确定的标准

1.2工作范围的具体列举

2.甲方的主要权利和义务

2.1甲方的主要权利

2.2甲方的主要义务。

3.乙方的主要权利和义务

3.1乙方的主要权利

3.2乙方的主要义务

4.甲方的声明与承诺

5.乙方的声明与承诺

6.费用

7.违约责任

8.争议的解决

9.合同的终止

10.附则

甲方：__________

乙方：__________

_____年_____月_____日