证券公司营销策划岗岗位职责（实用20篇）

1、 关注金融市场，基于公司金融产品的传播需求，结合时事热点，撰写软文及新闻稿件，软文有可读性、震撼力，且传播性广；

2、 负责微博、微信运营策略的制定执行，通过热点事件或主题定期策划并执行微博、微信线上及线下活动，配合市场整体宣传和品牌传播；

3、 定时定量更新各微博、微信信息，机智地回复粉丝留言、私信，通过有效运营手段提升用户活跃度，增强与用户的.互动性；

4、 分析微博、微信运营数据，并根据运营数据及时调整运营策略、方案；

5、 统计每日粉丝的问题反馈和批评建议，了解粉丝需求，通过新媒体的优化来提高客单价；

6、 配合公司进行其他推广，以及领导临时分配的工作。

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、负责电商部门核算和利润分析;

7、参与薪酬制度的制定和kpi考核的制定;

企业财务会计岗位职责 财务会计岗位职责说明书篇二

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制 。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行,制定年度、季度财务计划。

7、全面负责财务部的日常管理工作 。

8、负编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

9、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

10、负责资金、资产的管理工作.

11、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

12、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

13、完成上级交给的其他日常事务性工作

企业财务会计岗位职责 财务会计岗位职责说明书篇三

(1)负责现金支票的收入保管、签发支付工作

(2)按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证

(4)及时与银行定期对账

(5)及时付款，并保存付款凭证并告知对接人员

企业财务会计岗位职责 财务会计岗位职责说明书篇四

严格按照会计准则和公司财务管理要求，对相关业务及时进行全盘账务处理;

负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;

确认公司收入与成本、费用;

负责应收账款、应付账款的对账工作;

负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;

负责销售人员提成的核算，工资的核算;

保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

领导安排的其他工作。

职责：

1、负责及时沟通督导各分部日常营销工作，促进整体营销;

2、负责协调安排产品上线的各项工作;

3、协助制定营销竞赛和相关方案，安排相关市场营销活动等;

4、根据相关产品及营销活动攥写相关文案，制作相关营销宣传资料等文案策划。

任职资格:

1、有基金业务相关营销经验，有较好的文字功底;

2、有较强的数据分析能力及数据敏感度;

3、具有良好沟通与协调能力，踏实勤奋;

4、工作经验不限，重点关注个人综合素质及能力;

“咖啡”(coffee)一词源自埃塞俄比亚的一个名叫卡法(kaffa)的小镇，在希腊语中“kaweh”的意思是“力量与热情”。茶叶与咖啡、可可并称为世界三大饮料。据资料记载，1883年咖啡在中国台湾首次种植成功，从而揭开了咖啡在中国发展的序幕。大陆地区追债的咖啡种植始于云南，是在20xx年代初期法国传至云南宾利。而如今中国国内畅销的咖啡品牌主要有，雀巢，南山，哥伦比亚等几种，深受许多大城市的白领阶层所喜爱。

再次我们依据锦州市某某市场调查公司对荆州市各家老牌咖啡厅消费者抽样调研结果，在分析目前武汉咖啡消费者的消费习惯，消费状况以及生活形态的基础上，为新的咖啡店进入荆州市场进行营销策划提供合理的建议。

第一部分 荆州市咖啡消费者市场销售现状

一.咖啡消费者的市场状况

(一)荆州市人们对咖啡接受状况

及调查，荆州市70%的消费者能接受饮用咖啡，也就是说咖啡作为一种类似饮茶的文化开始渐渐被荆州市居民所接受，即这是一个待开发的潜力市场。

(二)荆州市人民的咖啡消费习惯

(1)饮用频率为一月一直两次为主

(2)消费者持续时间大多为1至2小时为主

(3)消费者年龄约50%的都为18—28岁的青少年，即我们可根据此特点对咖啡的销售做出改良。

(4)消费时间大多为周六居多

(5)消费金额最理想的为20-30元/人次

(6)消费者类型主要是白领，金领等高收入群体

(7)消费者消费原因主要是恋爱，聚会，等种类

二.咖啡厅选址以及主要竞争对手

荆州市分为荆州区和沙市区，由于历史的原因两区的生活水平差距交大，所以其实际消费能力也相差较大。而咖啡厅作为相对高档的娱乐场所，所以咖啡厅的选址上荆州区花台最合适，而沙市区相对沃尔玛和步行街都较为适宜。

(一)沙市区

内容待考察和调研

(二)荆州区

内容待考察和调研

第二部分 进入咖啡市场形式分析

一.进入咖啡消费市场面临的问题

(一)一些消费者不喝咖啡的原因

1.荆州区

60%的荆州区居民不喝咖啡的原因是因为价格过高，15%的是因为咖啡太苦，15%的是因为有其他的喜好。10%的消费者认为不喜欢咖啡厅的气氛。

2.沙市区

40%的沙市区居民不喝咖啡是因为价格因素，30%的沙市居民不喝咖啡是因为有其他的喜好。20%的沙市居民认为不喝咖啡是因为有喝茶的习惯。10%的消费者认为不喜欢咖啡厅的气氛。

(二)开设咖啡厅的成本太高，风险较大

荆州作为我国的2线城市且随州炒房热的过度的影响其房租相对而言整体偏高，再加上咖啡厅对于装修的档次要求也不低。所以使得咖啡厅的开设成本同等级服务行业内相当的高，一旦经营过剩就会出现崩盘的危险。

(三)荆州整体开设饮品店较多，跨行业竞争大

荆州市由于风俗习惯的因素影响，荆州市居民大多都有喝茶的习惯，且由于学生群体较多，所以开设了大量的奶茶店。而奶茶相对于咖啡而言其性质更容易被大多消费者所接受，且价格低廉。而这也导致跨行业的竞争出现。

(四)一部分年纪较大的消费者认为

荆州处于我国中部地区，由于文化等各种原因其对于外来文化的接受力并不是很强。一些年纪较大的消费者对于咖啡厅的印象也不好。更有甚者认为咖啡厅环境做作。

二.进入咖啡消费市场面临的机会

(一)荆州市咖啡厅的竞争压力不大

虽然荆州近几年发展较快，但是因为一些历史原因荆州市关于咖啡市场并不是特别的成熟，即大多数消费者没有自己十分认可的品牌，所以整体而言市场的竞争并不强烈。

(二)人们对于咖啡的认可度不断的增加

随州近年来荆州市迅速发展，越来越多的荆州市居民队友咖啡开始认可咖啡，并逐渐喜欢上这种“苦”味。从超市里开始不断出现各种速溶咖啡，以及其销售的增加可以看出。将来消费者在饮用咖啡上迟早会出现一种习惯，直到形成和茶一样的一种文化。

(三)咖啡厅的利润高

和咖啡的投资高一样，咖啡的利润也是相当高的。特别是荆州市当前的咖啡市场还处于一种有待开发的状态，所以其市场份额也相当的足，若是有投资者敢大胆投资，并经营合理的情况下，盈利绝对不是问题。

(四)荆州近年来发展迅速

近几年来随着湖北的壮腰工程的启动，荆州市的发展也是越来越快。特别是将来随州铁路的开通，荆州市的交通将迎来新一轮的发展。而这时对于外部资金的引进也会增加，而荆州的经济实力一旦大增，其消费者的购买力也会有所提高。 第三部分 新咖啡进入荆州市场的行动方案

新的咖啡厅进入荆州市场，要逐步赢得市场份额和重视消费者，可以从以下几个方面来采取一些具体措施。

一.采取合理定价，以合理价格开拓咖啡市场

由于荆州的实际消费水平等因素，在荆州开设咖啡厅首先不宜采取纯高档路线，应该先从中档咖啡开始起步然后在实际经营情况和客户的要求下在加入高档产品。

而咖啡厅消费品种则相对于其他产品而言比较单一，据调研大多数消费者认为人均消费为15元-25元的价格最为合理。所以在刚开始的时候我们应顺从消费的意愿以此档次的产品作为我们的主打产品进行销售。

同时25-35和35-45的消费者也有一定的数量，但是相对却比较少。所以新咖啡厅的产品选择中也需要少量的购进一些档次稍微高的咖啡。并且鼓励一些本身对咖啡又了解和喜好的消费者多选择高档咖啡饮用，同时利用消费者的带动性，让那些少量的消费者以领头的形式把喝咖啡的习惯和文化传播开来。

二.打造独特风格

咖啡厅作为西方产品传入我国，本身就具有一定的独特性。而我们则需要利用这一点，从而进行造势让更多的消费者认可咖啡是一种“上档次”。

所以我们在选择咖啡厅的环境上一定要选择环境优雅，整洁舒适的环境，从而让消费们感觉到在咖啡厅是一种享受的过程。同时我们在装修也应该采取西式风格让咖啡厅的建筑和环境区别其他的娱乐场所，让消费这有种进入“国外的感觉”。

然后我们在服务上也要保持自己的独特性，服务员可以以西式的小马甲为主，上扎蝴蝶结。可以特制中英文双字菜单，衬托档次。从而从整体上衬托出自己本身的独特风格。

三.利用广大大学生优势，招收高素质劳动力，拓宽市场

荆州作为湖北省的教育大市，本身就有着众多大学生的特点。而我们可以利用此优势大量招收愿意在课余时间做兼职的大学生来咖啡厅工作。一来大学生作为兼职其劳动成本相对较低，二来大学生作为高素质人群其本身的可塑性也是很强的。所以在服务上我们完全可以在周末等繁忙的黄金周请款下大量采用大学生这类即廉价又高素质的人群来咖啡厅兼职。

同时我们也可以利用一些兼职的大学生人脉关系拓宽咖啡厅在校园内的业务，让部分接受能力好的大学生成为咖啡厅的消费者。

四.利用荆州公交车和出租车广告系统，加大广告宣传

荆州是个咖啡厅相对较少的城市，其本身市场是有待开发的。而根据营销学原理在这个时候咖啡厅需要做大量广告拓宽关于行业市场。

荆州市最常用的交通工具是公交车，而同样的荆州公交车的广告系统也很齐全，所以我们可以利用公交车上的广告提高咖啡厅的知名度。同时咖啡厅属于高档消费场所，我们可以在出租车上也做广告，让那些收入稍高的人也对新开咖啡厅有所了解。

第四部分 新咖啡厅进入荆州市场的营销策略

一.举办试饮，利用咖啡独特香味吸引顾客

咖啡不同于其他的饮品，其本身虽然饮用较为纯苦但是味道特别的香。我们可以利用这个特点在咖啡厅举办免费试饮，利用咖啡本身的香味从而吸引顾客，让消费者们开始产生对咖啡的好感并逐步喜欢上它。

二.采取合理定价，吸引广大学生群体

作为拥有广大学生群体的荆州，我们完全可以利用此优势进行市场的开拓可宣传。大学生是所以消费者中的特殊群体，首先他们拥有较好的经济实力，然后他们有很强的求新欲望，再加上其素质较高接受能力强又稍微有点崇外心里。所以我们可以采取较低的产品定价，从而吸引一批学生作为常客。

三.精细店面装修，添加咖啡厅设施，吸引顾客

作为咖啡厅，我们不仅仅把它当作一种贩卖饮品的销售点。我们的产品定位应该是高档娱乐场所。所以我们要采取精装修，然后购买一些西方的音乐器材，例如钢琴和小提琴。甚至我们还可以利用荆州的艺术学院大学生来做演奏，从而使咖啡厅变成一种理想的恋爱或者交友场所。提升咖啡厅的潜在价值。

四.加大广告宣传，提高知名度

咖啡厅作为新介入的荆州者，我们首先要做的就是扩大知名度，其意义不仅仅是要让人们了解咖啡，扩大咖啡市场。同时其还面临的是关于行业的竞争，所以我们可以利用荆州的车载音响和出租车的尾部做广告，让消费者对其有一定的印象。

五.经常举办各种促销活动并举行节日打折

咖啡厅可以再节假日或者非黄金时间多做一些促销打折活动，比如情人节出情侣套餐啊，周一至周五时候黄金时间可以享受低的折扣。同时咖啡厅可以定时在老顾客里面抽奖的形式产生一批会员，会员拥有积分和免费尝试新品的特权。从而让咖啡厅紧紧的抓牢一批顾客。

六.增加热线服务和送货上门

咖啡厅可以增加一条订餐热线，这样一来让顾客觉得更加方便，不会说在黄金时间没有地方做的尴尬，同时也能增加销量，让顾客不会被自己的印象和记忆所蒙骗从而“吓跑”。再者增加一条送货上门服务，其采取的原则是车费有顾客自己报销。

1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

2.负责财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;

3.制定维护监督执行公司财务制度及有关规定;

4.负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;

5.负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平，编制和组织实施财务预算报告;

6.资金、资产的管理工作;

7.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;

8.组织本部门按总公司规定和要求及时编制财务决算工作;

9.充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;

10.负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;协助财务总监开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;

11.掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;

12.负责债权、债务和固定资产的核查工作;

13.完成领导交办的其它工作。

合规风险个人自查报告

根据银监会、省联社及总行“合规文化建设年”活动精神，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我叫xx，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身(来源好：)心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。

二、合规自查中存在的问题

（一）内控方面

1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处

工作长达22年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

（二）安全保卫方面

多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照 “三防一保 ”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

三、下一步工作打算

作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我 唯一的职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗

敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

自查人：

二〇一四年七月九日 时在工作中实际情况下，对合规制度的理论学习，职业道德诚信、合规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规文 化建设，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。作为一名客户经理，我在平时的工作中，能够学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的××银行职工。此次“合规文化建设”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规

违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿

自己的人生和未来做有输无赢的赌博。

通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的××银行员工而努力奋斗。

××支行：×× xx年7 9日 月 确保会计凭证的真实、完整、有效；对于大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解。但是，通过本次合规自查，我也从中发现了自己存在不少问题：。

1、有时不留心，个人印章没有及时保管好。

2、有时不注意，临时离柜时电脑没有退至初始状态等。

但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继 续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替

制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效

防范各类事故案件的发生。福田信用社 自查人：叶伟雄 xx年6月29日

规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规大讨论，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的邮储银行职工。此次“合规大讨论”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿自己的人生和未来做有输无赢的赌博。通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的邮储银行员工而努力奋斗

xx年 10月31日

根据县农村信用合作联社关于合规自查工作的有关要求，本人结合自身情况进行了全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

本人自参加工作以来，一直在***从事综合柜员工作，今年还顺利通过了信贷员资格考试。本人一直能够自觉主动学习国家和各项金融政策法规与联社下发的有关文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心和事业心，努力做到“做一行、爱一行、专一行”。始终把优质文明服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自学接受广大客户的监督，定期开展自我批评。同时还积极参加联社组织的各种活动，努力争做一名优秀的信合人。

二、合规工作的有关情况

一是领导重视，认识到位。本人根据上级的有关文件精神，加上单位领导的高度重视，本人思想认识到位，努力促进内控制度得到进一步完善与执行，更加合规稳健经营，促进业务工作的顺利开展，为我社可持续民展打下坚定基础。二是认真学习，提高水平。为使本人在学习阶段步调一 1 致，做到合理安排时间，认真记学习笔记，使各项规章制度熟记心中。在工作中，严格按照内控制度执行，确保工作顺利开展。

三、存在的问题及原因

一是自学意识有待加强，没有“钉子”精神，学习时间安排的还有很，自我素质提高速度不是很快。

二是思想认识上有待加强。主要是案件防范上还存在一些不足之

处，如紧迫感不强，内控优先和审慎经营的理念不够等。

三是规章制度执行不彻底，如客户存取款后，有时候工作忙起来，客户签名可能存在当场漏签问题，特别是年终时候业务量是平时的几倍，大家都可能存在这个问题，就需要事后找客户补签。

四、下步整改措施

合规风险管理是构建有效的内部控制机制的基础和核心，在法人治理结构中具有重要作用。切实加强合规风险控制，对于提高经营管理水平和效率的意义重大。

一是要继续深入学习有关的规章制度和操作规程，特别是要定期或不定期的开展金融法律法规等方面的自学，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强合规操作和案件防范的意识。

二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、柜员工作

与合规操作两手抓。

三是要严格执行内内控合规制度。继续加强对现有制度的梳理整合，在推动业务发展的同时强化内控合规管理。建议:县联社提高内控合规管理与员工的价值关联度，把内部风险控制与员工的自身利益和发展密切联系起来，使员工在全力促进业务发展和安全经营的同时，不仅能得到实惠，自身价值也能得到充分地体现，从而有效激发员工的责任感。总之，今后在综合柜员岗位上要严格践行合规职责，促进各项业务又好又快发展。吉利区城镇居民医疗保险实施状况调查报告

从去年8月份开始的城镇居民医疗保险，受到了广大居民的热烈欢迎，吉利区城镇居民积极参与，参保人数急剧上升，医疗保险取得了前所未有的大发展。为了解吉利区城镇居民医疗保险实施状况，近日，吉利区社会经济调查队在城区内，随机抽取20户城镇居民家庭，进行了“吉利区城镇居民医疗保险实施状况”问卷调查。

这次调查的内容分为城镇居民个人基本情况、城镇居民对医疗保险的了解和参与情况、城镇居民对现有医疗保险制度的要求和建议三部分，共20个问题。调查对象由党政机关工作人员、教科文卫人员、企业职工、离退休者、自由职业者、个体劳动者等构成;调查者年龄分为20岁以下、20-40岁、40-60岁、60岁以上四个年龄段。

一、宣传比较到位，但力度仍需加大。

吉利区自城镇居民医疗保险实施以来，充分发挥各新闻媒体和社区资源的优势，采取灵活多样的方法，宣传城镇居民医保制度的相关内容，使居民对医保制度有了一定了解，基本形成了人人谈医保，人人入医保的氛围。在“您对正在试点的城镇居民医疗保险制度了解多少?”这项调查内容中，有16人表示基本了解，占被调查人数的80%，在调查中有20%的居民对具体内容不太了解。新制度要获得认可要先让居民耳熟能详，目前吉利区主流媒体对医保政策的宣传很大程度上浮于表面，对其本质、政策条款涉及较少，使普通老百姓对医保的认识也停留在表面，这不利于制度的推广。为了使城镇居民医疗保险制度全面开展，有关部门不仅要让百姓知道有这项制度，更要让百姓知道这项制度是怎样具体实施的，只有这样老百姓才能进一步认识到参保的重要性，才能真正实现全民医保。

二、城镇居民参保状况及认知情况。

在20户调查户中，共有72人符合参保条件，已参加医保70人，占总人数的97%，有2人没有参加，占总人数的3%。在参保的70人中，有80%的居民认为制度好，对家庭有所保障而参加;有10%的居民因为社区宣传、动员而参加;有10%的居民不清楚，看周围的人参加了而参加。未参保的2人中，其中一人是因为已经参加了类似的商业保险，不愿重复参保，另一人因为其他原因而没有参加。从以上调查数据可以看出，现在大部分居民在思想上对城镇居民医疗保险持赞成态度，认为它是一项对家庭及个人有保障的好政策。“您认为城镇居民医疗保险能否解决因病造成的家庭困难?”这项调查内容中，有4人选择能，占20%;14人选择有所帮助，占70%;2人选择不能，占10%。以上调查数据显示，近九成的居民认为城镇居民医疗保险对因病返贫这个问题有所帮助，10%的居民认为没有帮助。

三、城镇居民医保交费水平。

吉利区城镇居民医疗保险规定18周岁以上的城镇居民每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳120元，财政补助60元;学生(包括职业高中、中专、技校学生和中小学生)、少年儿童每人每年筹资额为90元，其中个人缴纳30元，财政补助60元;城市低保人员、重度残疾人员、低收入家庭的60周岁以上老年人等困难居民，每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳60元，财政补助120元;已参加城乡困难群众医疗救助保险的低保对象和重度残疾的学生和儿童参保的个人不缴费。

尽管区政府在居民医保交费上已充分考虑了不同收入阶层居民的负担能力，但调查中“您认为现行的城镇居民医疗保险制度的交费水平如何?”仍有50%的居民认为较高，有40%的居民认为适当，10%的居民认为较低。从调查数据中可看出仍有相当一部分居民认为现行的医保交费水平偏高，这主要是由于各地之间经济发展水平不同，居民的收入水平差距比较 大造成的。

四、社区卫生服务体系要不断完善，满足城镇居民需求。

加强社区卫生服务机构建设，是保证城镇居民医疗保险更好实施的必要条件。在“您认为现行的社区卫生服务中心能满足您平时的看病需要吗?”这项调查内容中，有30%的居民选择能，70%的居民选择不能。可以看出虽然政府正不断大力发展社区卫生服务机构，但目前社区卫生服务机构仍不能满足大部分居民的就医需要。

在“您认为社区卫生服务中心存在以下哪些问题?”时，70%的居民认为医疗设备缺乏，60%的居民认为医术水平不高，30%的居民认为管理不正规，20%的居民认为收费不合理。

从大家的选择来看，拥有丰厚医疗资源的公立大医院还是居民大病就医的首选，这个优势远远超出了社区卫生服务中心。目前社区卫生服务中心还存在一系列的问题，不能满足广大居民看病的需要，因而要加大社区卫生服务机构的建设和发展，使之处于强势地位，解决城镇居民看病难的问题。

五、居民对城镇居民医疗保险制度的看法和意见。

居民对城镇居民医疗保险制度的实施都十分关心，几乎所有被调查者都十分认真地写下了他们的意见和看法，希望这些意见和看法能为城镇居民医疗保险的顺利实施起到一定的作用。被访者写的建议和看法主要反映以下几个方面：

1、加大宣传力度。一位姓吕的商业人员写到：“加大宣传力度和透明度，让老百姓了解具体内容。” 一位姓席的被访者写到：“加大宣传力度，把报销流程和医疗保险制度主要内容印到医保证的后边，减少工作环节。”

2、报销制度存在问题。一位企业工人写到：“一是报销手续麻烦;二是不能只有住院才能报销，如一些慢性病和特殊疾病，需要经常治疗维持，住院才能治疗加大了参保人员的负担，建议每月规定报销限额，使全民医保制度起到应有的作用，让老百姓真正得到实惠。”一位姓贾的教师写到：“参加医保后，有些医药费不给报，被告知原因是不住院不给报，而且一些药不包括在报销范围内。”

3、加强社区卫生服务机构建设。一位姓李的打工者写到：“社区做为初诊，应扩大就诊项目，充实就诊器械，提高服务质量，真正把全民医保的好处落到实处。”一位姓王的机关人员写到：“社区卫生服务中心多设立一些，设备健全一些，方便居民看病问题，对药价多多监督。”

4、定点就医规定不合理。一位姓周的家务劳动者写到：“必须先到社区服务中心看病，只有他们开转院证明才能转院的限制太死，有的社区医院的医生素质太差，肯定会延误病情。”一位姓李的被访者写到：“看病必须到定点医院就诊不自由、不方便，如发病突然，定点医院离家远，如果到就近医院处理，后期报销手续复杂，对参保就医程序不清楚，容易走背包路，应在这方面多加改善。”

5、加大监督力度。一位姓关的工人写到：“监督力度不够，容易在执行制度的过程中出现问题，希望多注意。” 一位姓赵的家务劳动者写到：“政府部门应加大对医保工作的监管力度，控制药价虚高。”

城镇居民医保是实现吉利区全民医保的一项重要制度，是真正解决老百姓看病难、看病贵的一项好政策。在这项长期工程中，仍有许多方面需要不断的改进和完善，在这个过这个过程中相关部门应该多听听老百姓的呼声，多为老百姓着想，才能保障吉利区全民医保目标有效实行。

1、负责项目的策划，方案创作，方案设计优化，具备从方案至施工图阶段全程设计能 力;

2、监督指导设计工作。组织协调各设计阶段进度及相互关系;

3、制定项目设计规划，对项目设计整体效果负责，对项目工程进行设计监督，确保工程设计效果完美实现;

4、负责方案后期项目现场的协调配合工作。

任职资格：

1、室内设计、美术或相关专业毕业;

2、能手工绘制方案及表现图，能熟练操作autocad 、powerpoint、photoshop 等设计软件;

3、具丰富的室内装饰设计经验，擅长创意方案，能独立完成设计方案(包括方案、施工图等);

4、具有敏锐的设计触觉，具有良好的审美观、空间感及大局观较强;

5、熟悉装饰材料及施工工艺;工作积极主动，做事细心，有较强的团队合作精神，能承受较大的工作压力，较强的组织策划能力和谈判沟通能力。

6、具有良好的团队协作精神，责任心、执行力强。

(1)参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。

(2)制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

(3)主持制订、修订行政系统主管的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。

(4)掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

(5)负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。

(6)负责通达集团管理模式执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

(7)接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

(8)负责定期召集员工建议审议委员会成员对合理化建议进行评审。

(9)审批行政系统文件，在总经理授权下审批其它系统的文件。

(10)领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

(11)领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。

(12)组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

(13)负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。

(14)定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。

(15)核实人力资源部员工的过失单和奖励单。

(16)领导行政系统的培训和考核工作，提高行政系统人员的政治业务素质。

(17)负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作。

(18)按程序做好与相关系统的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(19)制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

(20)指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。

(21)定期向总经理述职。

(22)做好本系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

(23)及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(24)定期主持行政系统例会，召集公司行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

(25)审阅行政系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

(26)在必要的情况下向所属下级授权。

(27)及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

(28)向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

(29)培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

(30)领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

(31)领导做好保密工作。

(32)负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。

(33)关心所属下级的思想、工作、生活。

(34)代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

负责完成公司的人事管理及行政后勤管理工作

负责人员的招聘、广告刊登及初选、面试等工作

负责公司的培训管理工作，制定培训计划并对培训效果进行评估考核;

负责组织起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;

负责维护与现有劳务中介的关系，寻找/发展与新劳务中介的关系

协助人事经理开展公司各项人事工作，如绩效考核、薪酬福利管理及岗位评估等

定期进行人力资源数据分析，提交公司人力资源分析报告

负责公司文化的维护，组织员工活动、郊游等，推动企业文化建设

建立和维护良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展;

负责行政外联及接待工作，保持良好的沟通，包括但不限于房东、食堂、交通、安监、环保和其他相关政府部门

负责接待公司的客人(非客户)，并根据公司规定带他们参观

领导交办的其他工作事项

职责：

-调研、拓展并维护与各合作渠道的关系并带入新咨询或合作项目;

-策划、组织并实施相关市场活动;

-积极拜访渠道、合作伙伴，提升和改善合作关系

-了解市场竞争对手的情况

- 熟悉企业公众号的运营

-参与招生考试及面试安排。

职位要求：

-本科及以上学历，市场营销类或相关专业;

-对教育行业的市场拓展和维护有独立的思考，敏锐的触觉和判断。

-有良好的人际关系协调能力，能独立完成市场调研计划和推广策划，并独立或协同团队执行;

-工作耐心细致，思路清晰，责任心强，抗压能力强;

-了解西方艺术教育的特点，具有相关教育或工作经验者优先。

一、工作权限

直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。

二、工作综述

负责大客户部日常管理工作，维系政府单位、集团客户关系，管控大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。

三、工作职责

1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；

2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；

3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；

4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；

5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；

6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；

7、甄选、培训以及指导下属人员；

8、完成直接上级交办的其他事项。

篇2：银行客户经理基本岗位职责标准`` 银行客户经理基本岗位职责标准``

1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。

2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。

3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。

4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。

5、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。

6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。

7、负责银行客户关系的建立和维护;

8、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;

9、负责售前和售后的协调工作;

10、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;

11、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;

12、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议;

13、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;

14、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作

商业银行目前经营的主要收入来源是公司客户的存贷利差和中间业务收入，所以与公司客户打交道的客户经理是否符合竞争的需要就是衡量银行业务开展顺利的标准。一般来说，商业银行客户经理应该具备如下几点基本要求。首先，客户经理须具备全天候、全方位的展业思维。其中全天候指不论在什么时间(包括在工作时间以外)，客户经理都要有良好的客户发掘意识;全方位是指客户经理能对客户提供全面的银行金融产品服务。

其次，客户经理须拥有适当的推销技巧。如某客户经理参加某课程并不是为了学习知识，他也许对所学知识一点兴趣都没有，而纯粹是为了推销业务。但当他刚加入学习班时，还不能暴露自己的真实身份，先用自己的名片，待打成一片后找到营销对象(fact finding)后再用银行名片。

最后，客户经理要会把握营销时机。过早进入营销阶段不但不会提高成功率，反而容易暴露意图造成在与客户谈判过程中处于不利的局面，同时会成为其他 商业银行客户经理营销时候的比较基矗

下面，我们通过香港的h银行客户经理的职责阐述，希望对国内商业银行有所借鉴。银联信分析：

香港商业银行客户经理职责(一)客户需求调查与研究

一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理可以不断提供行业动态信息(如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等)并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数(如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告)。当然，要提高客户经理提供信息的积极性，就需要在考核中统筹考虑客户经理这方面的成绩。

1、发掘客户的有效途径

(1)现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年提供5个客户(但不强求)。(2)亲友及同事推荐。特别是个人银行业务，如 信用卡业务。(3)再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。

(4)报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真，并由此打开话头，最后可以要求面见，这样做一般效果不错。(5)上市公司名录。

(6)行业性公司名录/专业人士名录。

(7)展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交谈几句，了解情况，以决定是否作进一步的跟进。

(8)社团/社区组织及其活动。

(9)其它渠道。如通知行、现有客户的顾客——供应商及其他经营伙伴等。(10)cold call(陌生拜访)。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。

二、具体金融服务

作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。

现在的趋势是：交叉式销售;扩大收费业务比例，特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向;“一站式”服务，包括 房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。

三、加强关系 -中国城市

1、先选出大户及重点户，排队探访。

2、较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。

3、适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等内容。

4、积极肩负起沟通桥梁的作用，协调各部门关系，为客户解决操作上的困难。

5、适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限，层次越高，通融权限越大，但不能让客户知道银行客户经理有通融权限，更不能让客户知道这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性，如即使马上就能答复客户的通融权，也不能立即同意，最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的，否则通融在客户看来没有什么价值，这叫“美丽的谎言”。一般来讲，在香港，客户90%的通融要求可以在客户经理区域中心负责人处得以解决，对总部的冲击相对较校

6、介绍各部门业务负责同事予客户认识。

7、主动向客户提供实用而又客观的资讯(注意保密原则)。

8、礼节性接触。

9、小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等，可以送给客户一些小礼物。但小礼物一定要实用，质量较好，有银行标志在上面。

四、授信申请

客户经理在客户提出授信申请时的角色是：

1、资料准备+撰写授信申请书+解答提问

优点：更容易反映客户的实际资信;省时;培养客户经理之分析能力。

缺点：可能分析欠缺客观(如隐恶扬善，刻意不知道);摊薄推广业务时间。

2、资料准备+解答提问

授信申请书由审信部撰写，但审信部除此功能外不能直接面对客户。花旗银行采用该模式，这是目前客户经理角色的发展方向。

优点：内容更为客观;客户经理有更多时间推广业务。

缺点：需要较多时间让撰写员了解客户实际的情况;提高客户经理分析能力的速度较慢;不是一条龙服务，与客户的关系不够密切，整个办理时间较长。

五、贷款监控

若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现，客户经理是需要承担部份责任的。其中突击探访非常重要。如有的客户经理通过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时间办公室无人上班，打电话却有人接，推测该公司可能 有问题，通过发提单到船公司证实提单是假的，从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。

六、提供讯息

客户经理时常向客户提供各类资讯有时也非常重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析，提供一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

篇3：客户经理岗位职责(完整版)客户经理岗位职责(完整版)步骤/方法

客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定? 对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。

某公司客户经理岗位职责

一、职位名称：客户经理

二、所属步门：销售部

三、直属上级：销售部经理、销售总监

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。

五、工作职责： 1.联系客户

客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户

对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。3.营销产品

根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调

客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

(1)前台业务与二线业务部门之间的协调(2)各部门之间的协调(3)上下级之间的协调(4)经营资源分配协调

部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

六、工作内容

1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。

5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

七、素质要求：

(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。

所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的头才是客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务,中间业务等业务.工资是不低的.但要经过客户经理上岗考试.主要任务银是拉存款；

银行大堂经理的工作

1、营业前，做好各项准备工作。

（1）检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。

（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路是否通畅。

（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水杯是否充足；客户座椅是否有损坏；消防设备是否合规摆放。

（5）检查告示栏内容是否过期需要更新；检查客户意见簿、意见箱。

（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。

（7）检查办公用品（名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）是否齐全。

2、营业中，工作积极主动、文明礼貌。

（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上前迎接客户。

（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；指导客户填写单据，引导客户到等候区等候。

（3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问客户是否有饮水、书报、杂志等浏览需要；主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。

（4）回答客户业务咨询时，要语言流畅、吐字清晰，微笑服务、耐心细致。在交谈中，仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，发现潜在优质客户。

（5）大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及

时将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理，并说明客户需求，由客户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址等信息，要认真记录，立即通知客户经理做好后续营销服务工作。

（6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导客户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等，主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。贵宾客户业务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要送至门口，并向其道别。

（7）做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。

（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理业务，缓解柜台压力。

（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速妥善地处理客户批评意见，避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉。

（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情况安排在“绿色通道”提前办理。

（11）建立《大堂经理工作日志》，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。

（12）对无故长期滞留的可疑人员，应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法分子，要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警。

3、营业结束后。

（1）检查大厅设备运行情况。

（2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。

（3）查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，对提供联络方式的客户，应提供反馈意见。

（4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，分析整理上报。

篇4：投资公司客户经理岗位职责 宜 宾 玖 捌 投 资 有 限 公 司

客户经理岗位职责

1、负责公司产品的推广工作。

2、负责客户的信息反馈及管理工作。

3、负责相应客户的开发及维护工作。

4、负责相关业务的市场调查工作。

5、负责客户的服务工作。

6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。

7、保守公司商业机密。

8、完成领导交办的其他工作。

篇5：客户经理岗位职责 客户经理岗位职责(完整版)客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定? 对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。

某公司客户经理岗位职责

一、职位名称：客户经理

二、所属步门：销售部

三、直属上级：销售部经理、销售总监

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。

五、工作职责： 1.联系客户

客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户

对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。3.营销产品

根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调

客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全

力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务与二线业务部门之间的协调(2)各部门之间的协调(3)上下级之间的协调(4)经营资源分配协调

部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

六、工作内容

1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。

5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

七、素质要求：

(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。

(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。? 篇6：公司客户经理职位描述及工作职责 公司客户部客户经理职位描述及工作职责

直接上级：客户总监（ad）直接下级：客户主任（ae）

管理权限：行使协助客户总监处理好客户与客户主任的管理工作，并承担和执行各项规章制度的义务。

直接责任：

1、对具体业务执行的流程、质量与结果负责

2、对协作ae的工作流程、质量与结果负责

直接权力：

1、对协作ae工作的分派权；

2、对协作ae工作质量奖惩的建议权；

3、对业务执行的流程、质量及管理的建议权；

4、对各总监专业、管理问题的监督（批评）与建议权；

直接工作：

1、负责组织项目的执行流程；

2、负责拟定业务的报价与合同；

3、负责制定每项业务的执行计划并下发创作部【工作单】；

4、负责对协作ae工作的分派，明确细致传达工作要求；

5、负责业务执行中与客户及时的联系与交流、对客户要求作出准确判断；

6、负责召开公司每天工作会议并安排各部门人员的工作；

7、负责组织、参加客户的业务会及策划、创意设计会与提案；

8、负责客户部月，周工作表格，并跟踪催办和向ad汇报总结进度；

9、负责与客户前期进行项目沟通，并填写客户简报，要求完整准确；

10、对客户的工作情况进行阶段汇总，报客户总监审核后及时提交客户；

11、负责下发或督促ae下发会议通知给客户，保证与客户会议的及时召开

12、协助并督促业务款项的收取；

13、负责对各项业务（客户）执行资料的管理；

14、在ae不在的情况下，代理ae工作；

15、负责跟进签确每项设计制作业务的【出品检查表】；

16、负责各项制作业务的供应报价并跟进制作时间直至交货；

17、印刷，喷画，led，礼品等交货验收，质量合格后签字确认；

18、督促ae每月3日前递交上月工作单汇总表给人事部（遇上节假日相对顺延），以便人事部进行绩效评分；

19、每月5日前与ae一并将上月全部的客户提货单、供应商业务单递交出纳（遇节假日相对顺延）；

20、公司参与的活动执行现场的协调；

21、督促并检查ae每季度对客户文件进行备份刻盘存档情况；

22、督促并检查ae每月一次对公司公共服务器中电脑资料整理归纳情况；

23、积极完成公司指派的其他工作任务。

篇7：市场部客户经理岗位职责 市场部客户经理岗位职责（草稿）图片已关闭显示，篇8：客户经理岗位职责 客户经理岗位职责

1、完善的监督ktv包房的服务质量，以达到高比例的上座率，保证高比例的客流量。

2、配合公司的专业管理人员，建成高格调、高品味、高档次、高科技的ktv包房。

一、客户经理的职责

1、负责ktv房的营销工作，直接与客人接触，与客人建立良好的关系，提高自己的订房率，留住老客人，发展并建立新客群。

2、配合公司管理人员的工作，以公司的利益为大前提，搞好各部门管理人员的关系，搞好内部沟通，以便更好地服务于客人。

3、注意仪容仪表，发型整齐，谈妆，指甲修剪整齐，干净，穿着制服。

4、愉快地接受工作，接待客人时应主动热情，彬彬有礼，落落大方，营销经理必须保持一种健康向上的心态对待每一位顾客，不可厚此薄彼。

5、顾客离开时应有礼貌地与道别，并送至楼下大门处，真诚地邀请客人下次光临。

6、营销经理应遵循行为规范，具有良好的品德和素质。

7、客户经理应具德最基本的沟通技巧和营销技巧。

8、每日做好工作记录和工作总结。

二．客户经理的工作技巧：

1．在服务过程中，客户经理对于自己订的包房，要积极与服务人员沟通，了解客人的要求，适时地进行服务，共同配合达到留住客人的目的。

2．在服务过程中，客户经理遇到初次见面的客人，首先要留给客人好感的目的介绍，建立与人友好和谐的关系。

3．要做好服务工作，客户经理必须了解客人的心理，以便适时恰当地为客人提供优质的服务。

a．营造轻松的气氛，在包房中，客户经理要与客人积极地沟通，掌握几种游戏方法，几个笑话小段，活跃气氛，让客人得到放松，并且愿意与你交谈。

b．善解人意，善于观察客人，引导客人，满足其心理需求，真正成为你的朋友，从而建立稳定的顾客群。

c．使客人有被尊重感，客户经理认真的工作，全心全意为客人服务。d．当个好听众，有些客人长期处于一种精神压抑的状况，心中的郁闷很想找个地方释放，在娱乐中，正是一个人身心放松的时刻，客户经理要善于抓住时机，让客人在轻松的气 氛中诉说自己的忧伤和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理压力的理解，从而赢得客人对你的信任。

工作技巧要靠客户经理在实际工作中不断地学习和完善，积累经验，提高工作质量和效应。

三．客户经理的职业素质：

1．强烈的敬业精神，娱乐业务的对象是有感情的客人，而且是晚间的工作时间，于是增加了服务难度，客户经理又是真接面对客人，服务质量好与坏，高与低直接影响公司的声誉及效益，所以更要求客户经理具有敬业精神。

2．敏锐的观察能力，在与客人接触过程中，积极地与其交谈．沟通了解客人对公司的意见和建议，能够揣摩客人的心理，根据不同类型的客人，提供所需的服务。3．良好的服务态度，语言，特别是服务语言是每位客户经理完成各项工作提供最佳服务，体现良好的服务态度最基本的条件，服务用语必须是礼貌用语，让素不相识的客人感到你的好客．热情与客人谈话时要面部表情自然，略带微笑，语气亲切真挚热诚稳重。4．说服客人的能力，在娱乐行业中，会遇到行行色色的客人，客户经理要做到不急不燥，遇到个别情形的客人，要积极配合管理人员，高质量地完成对客人的服务，结帐一系列工作，真诚地与客人交谈，改变其态度。5．宽广的知识面，作为一名客户经理，不断地接触各层次的客人，要求有较强的求知欲，对企业知识社会知识语言美学等知识略微掌握，这样在接触客人的时才会得心应手，应付自如。注意积极培养自己的内在气质。

篇9：大客户经理岗位职责规范 大客户经理岗位职责规范 1.任职条件：

1.1、基本要求：年龄28岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。 1.2、教育背景：

财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。

1.3、工作经验：

5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。

1.4、工作技能：

1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。

1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰富的渠道运营管理实操经验。

1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。 1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录

谈判纪要。

1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。 1.5、个人素质要求：

具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。

1.6、其 他：电脑操作熟练，具备基本的网络知识。

2、工作职责：

2.1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。 2.3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及

物流配送工作。

2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。 2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。 2.6、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。 2.8、协助上级开展其他经营管理工作。

2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。

3、工作任务与日常工作：

每 天：

3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户，开发五个新的潜在客

户，并以公司统一规范的表格形式提交总代理。

3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户，将客户反馈情况分门别类地整理、登记，建立各自的客户小档案，以备查用。

3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流，就招商工作中出现的各种问题予以研究解

决。

3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息，梳理、排查客户，研究客户个性化特 点，从中分析特点，研究具体的跟进措施。

3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。

3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资

料。

3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作，协调细节，发现问题，及时处理，自

身职责处理不了的随时上报请示。

3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。 3.9、按程序协助上级签订招商合同。

3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户，做好谈话备忘录或谈判纪要。

3.

11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。 3.12、每天撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备抽查。 3.13、及时完成公司交办的其他工作。

每 周：

3.

14、根据公司的大客户开发工作计划，及时将工作细化、分解，并及时予以跟进、监督、检查和协助。

3.

15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议，分享、交流、检讨各自的心

得体会，不断提高业务水平和工作能力。

3.

16、每周提交工作汇报、总结及计划，就计划执行情况做出分析和总结，阐述其中的得失及原因，提出整改意见，并向公司提出自己的合理化意见及建议。

3.

17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查，研究情况，发现问题，及时解决。 3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理，提交公司。 3.19、每周撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备公司检查。 3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客，经公司审核后提交有关人员上传到网上。

每 月：

3.

21、根据公司的大客户开发工作计划，及时将月度工作任务予以细化、分解并落实

到

各个阶段。

3.

22、提交月度工作总结，重点分析成功的经验和挫折的教训，检讨工作得失，检点

工作方式，以及未完成工作项的自身根源。

3.

23、及时催收回笼大客户货款，建立货款催收日记流水账，每月统计一次并与公司

财务人员核对。

3.

24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。 3.25、完成公司下达的大客户开发任务。 4.26、协助公司处理与大客户的关系。

4.

27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。

3.

27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。 3.29、协助公司进行企业文化建设。

3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。 4.31、做好部门之间的协调工作。

每 季：

3.

32、根据公司的年度计划与季度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落 实到每一个阶段及岗位。

3.

33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。 3.35、向公司提交季度工作计划及总结。

每 年：

3.

36、根据公司的年度任务及工作安排，将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划 3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。

3.

39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。

篇10：大客户经理岗位职责规范 大客户经理岗位职责规范 1.任职条件：

1.1、基本要求：年龄24岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。 1.2、教育背景：

财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。

1.3、工作经验：

5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。

1.4、工作技能：

1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。

1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰富的渠道运营管理实操经验。

1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。 1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录

谈判纪要。

1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。 1.5、个人素质要求：

具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。

1.6、其 他：电脑操作熟练，具备基本的网络知识。

2、工作职责：

2.1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。 2.3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。

2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。 2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。 2.6、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。 2.8、协助上级开展其他经营管理工作。

2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。

3、工作任务与日常工作： 每 天：

3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户，开发五个新的潜在客

户，并以公司统一规范的表格形式提交总代理。

3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户，将客户反馈情况分门别类地整理、登记，建立各自的客户小档案，以备查用。

3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流，就招商工作中出现的各种问题予以研究解

决。

3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息，梳理、排查客户，研究客户个性化特

点，从中分析特点，研究具体的跟进措施。

3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。

3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资

料。

3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作，协调细节，发现问题，及时处理，自

身职责处理不了的随时上报请示。

3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。 3.9、按程序协助上级签订招商合同。

3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户，做好谈话备忘录或谈判纪要。

3.

11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。 3.12、每天撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备抽查。 3.13、及时完成公司交办的其他工作。

每 周：

3.

14、根据公司的大客户开发工作计划，及时将工作细化、分解，并及时予以跟进、监督、检查和协助。

3.

15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议，分享、交流、检讨各自的心

得体会，不断提高业务水平和工作能力。

3.

16、每周提交工作汇报、总结及计划，就计划执行情况做出分析和总结，阐述其中的得失及原因，提出整改意见，并向公司提出自己的合理化意见及建议。

3.

17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查，研究情况，发现问题，及时解决。 3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理，提交公司。 3.19、每周撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备公司检查。

3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客，经公司审核后提交有关人员上传到网上。

每 月：

3.

21、根据公司的大客户开发工作计划，及时将月度工作任务予以细化、分解并落实

到

各个阶段。

3.

22、提交月度工作总结，重点分析成功的经验和挫折的教训，检讨工作得失，检点

工作方式，以及未完成工作项的自身根源。

3.

23、及时催收回笼大客户货款，建立货款催收日记流水账，每月统计一次并与公司

财务人员核对。

3.

24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。 3.25、完成公司下达的大客户开发任务。 4.26、协助公司处理与大客户的关系。 4.27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。

3.

27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。 3.29、协助公司进行企业文化建设。

3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。 4.31、做好部门之间的协调工作。

每 季：

3.

32、根据公司的年度计划与季度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落

实到每一个阶段及岗位。

3.

33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。 3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。 3.35、向公司提交季度工作计划及总结。

每 年：

3.

36、根据公司的年度任务及工作安排，将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划 3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。

3.

39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。

证券公司客户经理岗位职责

我所享有的任何成就，完全归因于对客户与工作的高度责任感。下面是我整理的证券公司客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

【第1篇】证券公司客户经理岗位职责

1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

【第2篇】证券公司客户经理岗位职责

1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品; 2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

【第3篇】证券公司客户经理岗位职责

1、利用公司提供的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况; 2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。【第4篇】证券公司客户经理岗位职责

1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务咨询，完成营销团队的潜在大客户开发任务; 2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并及时汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。【第】证券公司客户经理岗位职责

1、通过qq、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品; 2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。

证券公司客户经理岗位职责 1.证券客户经理工作岗位职责说明 2.证券公司的客户经理工作计划 3.证券公司客户经理工作计划 4.客户经理岗位职责 5.关于客户经理的工作总结 6.大客户经理的基本职责

1、负责公司高端人才招聘，执行干部选拔外部渠道吸引及挖潜;

2、建立有效的招聘渠道，丰富招聘方法;

3、根据公司各部门的招聘需求，拟定招聘方案、组织实施招聘活动并完成招聘目标;

4、优化和完善招聘流程，搭建招聘体系，完善人员识别与筛选方法;

5、招聘团队人员招聘能力的培训与提升及绩效管理;

6、负责协调部门之间的沟通，推动区域整体招聘进度

7、分析、选择、维护和完善招聘渠道，收集、调研、选择招聘供应商，建立合格招聘供应商资料库，并进行动态管理;

任职要求：

1、 本科以上学历，具有高端人才招聘经验者优先考虑;

2、 熟悉各种招聘渠道、测评工具和面试技巧，判断力强，洞察力敏锐，能独立完成高级职位的面试工作;

3、知名企业招聘总监或人力资源总监(全模块负责人)，必须有多年招聘实战经验;

4、有创业梦想，注重结果导向，创新精神，有意成为事业合伙人

1、负责把握公司产品和服务的市场定位、行业竞争和现状，建立产品销售网络，提升品牌的市场认知度;

2、制定产品销售策略，审核各阶段营销方案、公关活动等;

3、维护重要客户关系，把握同行动态，关注市场信息，根据市场信息反馈适时提出产品销售意见。

4、负责带领团队开展行业市场调查工作，提供产品和服务的市场定位分析报告，提出解决方案;

5、根据品牌定位，更新及完善vm，促进品牌形象展现。

1、本科或以上学历，市场营销、物流管理、国际贸易类专业优先;

2、两年以上国际贸易或跨境物流行业市场推广、营销策划工作经验;

3、熟悉跨境电商物流平台(aliexpress/wish/ebay)操作与了解其政策者优先考虑;

3、熟悉产品市场销售潜力的调查和分析方法，对同业、客户、环境的调研;

4、有较强的.市场感知能力，敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

5、善于团队合作，有很强的沟通能力。

一、条件综合

(一)企业停滞的微观条件综合：

1、人数条件：随同着合肥市面房地产事业的兴旺停滞，越来越多的人也掀起了购房的狂潮。容易的调查以次购房人潮的年龄构造。20-45岁的人潮占整个市面的80%,这种人潮的消耗观点新潮，对于设想理念的请求新鲜。这正在那种水平上曾经给我们公司指标市面做了导向。

2、经济条件：合肥的消耗程度可见一斑，从积年的经济停滞趋向来看，合肥的经济是出现快捷退步的，千万再有小半我们该当留意的是正在合肥购房的人潮国产户也占定然数额。(该署人要么富裕真心求购，要么抄房)

(二)共事业的条件综合：

我们公司的定位是指导型的企业，想要创举本人的品牌抽象，绝对于于其余的公司我做了一度容易的SWOT条件综合供参考：

优势：

要素：没有构成定然的品牌效应，反应力没有够。资金主力出色。

启发：及早构建本人的品牌，加长宣扬力度，争得市面部的业务量。

劣势：

要素：市面部人员多，正在小区的勾结力气大，企业文明保守，时常能够感想保守的市面营销理念。公司绝对于较大。设想程度绝对于较高，效劳程度精彩。签单率高。公司保守的治理实践人本原理的使用，大侠传一直以人的踊跃性为治理的中心和能源，底细决议成败，效劳贯彻跟踪。

启发：接续增强本人的劣势，重视对于职工绩效程度的评议，评议形式，采取Y实践，重视对于职工的尊重。

要挟：

要素：一些小公司会应用资料的优良，报价低来吸收顾客。关于贵族司也会应用本人的资金主力和品牌价格等劣势降假也要抢取市面拥有率。合肥家装事业自身的绝对于紊乱对于我们也有定然的反应。

启发：听闻郭经营说往年的楼盘开拓和往年搬进小区的人员绝对于去岁有较大宽度的进步，但是粉饰公司绝对于去岁却没有什么变迁，这就象征粉饰事业归于需要缺少惯性即E

时机：

要素：粉饰事业是一度旭日财物，随着房产的崛起以及合肥经济的停滞这将有益于合肥粉饰公司的停滞。

启发：抓住时机踌躇没有前，钻研失掉保守营销形式的停滞。

（三）公司外部宏观条件的综合：

1、市面部：扩展市面部的人员单位正在定然水平上给公司的宣扬起到了踊跃的作用，然而思忖到公司的资金成绩，我提议采纳利润综合法做人工资源需要综合而没有是自觉扩展单位

NHR=TB/

（式中各个记号的意义能够上网考证一下，我忘却了）

同声重视人员绩效的考评和鼓励机制的采纳。再有小半就是留意职工的散失状况，到年终的时分能够会有职工就职的状况发作，该署人的分开过半是由于本人手上有存户指望年终的时分捞一把大的，他们的分开正在那种水平上也是由于公司采取的狩猎式营销形式（找出公馆的一两个就能够一年没有必干，没有好的就白糜费一年工夫）我集体感觉该当找一度好的阳台，预防优良人员的散失。

2、设想部：重视设想理念的新鲜性，我集体以为正在那种水平上我们公司签单失利的缘由除非报价高（我感觉是由于资料的品质没有展示给顾客，让他实在感想）此外就是设想的程度。能够想象，每个公司都能够采纳保守的资料，对于于资料品质的进步时间无限，市场上最好的都摆开在这里。可是设想的施展时间很大，我想设想部人员聘请的品质相等主要。

3、工事部：动土品质的优劣，作活的松紧也会反应到后续付款和屋宇托付的品质成绩之类。我想为了进步工事部动土品质的成绩，我们能够挂亚军榜，让动土好的人马，赞扬率低的多分动土的时机，以此鼓励每个动土部。

二、市面营销：

（一）促销：

因为公司刚刚刚刚成立没有久，正在资金的主力范围绝对于出色，我们没有得没有把资金的无效应用率摆开在主要的地位。我集体以为：

1、海报投放的取舍成绩，绝对于于新闻纸的短期时效性，我想愈加该当取舍时效性较长的挪动媒体或者许新收盘小区左近安顿路标(正常没有必超越一度月，和摆台的工夫差没有多即可)千万还能够用捐献我们公司的文明衫等手腕做宣扬。

2、除展室那样的展销之外，我集体以为再有榜样房优越，优越券，会员营销（注册会员，当前引荐顾客过去寄予处分）之类。

3、价钱技巧：零数定价，相似本来估算额40000的改成39900。再有就是依据需要差别定价，部分人富裕，只需设想上多花功力，价钱能够进步点。

（二）指标市面：

1、从粉饰工地的类型来看粉饰事业分成家装、工装、商装。因为家装占整个粉饰事业份额的80%之上，我们公司的次要指标是家装。

2、从粉饰的存户消耗程度而言分成低档、中档、高档。我们是一家范围比拟大，以求建立变化相似星艺，华宁，九鼎等品牌的公司。但因为我们公司刚刚刚刚进入某个事业，我集体感觉我们能够先期把力点放正在高档存户，那样一来，相比拟一些小的公司，我们的合作力远强他们。此外，因为合肥的消耗程度没有是很高，高档存户是消耗人潮的支流，我们没有只能够伺机扩展市面拥有率，也能够进步品牌的冲锋陷阵力度。（这没有过是我集体的意见，公司能够本人推敲）

（三）营销翻新：

因为装修资料外面正常含有甲醛和一些氡气，该署次要是因为石匠板、胶合板等以及一些没有象样的石灰而形成的，这关于一度很短工夫正在家里的人来说，特别是小孩子会形成衰弱心腹之患，我提议我们公司能够提出绿色装修某个标语，强调环保认识，让顾客感想衰弱理念。

1.主导sf系统的上线工作，包括uat测试、撰写系统操作指引手册、给end user提供系统培训，组织系统上线运维等项目管理工作;

2.深入了解hr业务需求及sf系统的逻辑设计，统筹人力大数据相关系统建设，负责梳理业务需求并提供系统功能升级建议及方案;

3.了解公司内其它系统对hr数据的需求，协助it提供系统对接的逻辑说明;

4.定期对系统数据进行审查并提供优化方案;

5.维护系统的组织架构、权限设置等，系统培训用户，提供系统问题的解答及支持;

6.维护crm系统，跟进内购券设置及发放相关事宜;

7.跟踪系统使用问题汇总及与it/供应商沟通，及时反馈解决进度。

:

role purpose:

为客户提供专业的商业地产顾问服务,协助项目组完成项目策划顾问等方面工作

responsibilities:

1、为客户提供专业的商业地产顾问服务,协助实施商业地产项目的策划工作;

2、协助项目经理与客户沟通,协助项目组完成项目策划顾问等方面工作;

3、协助部门完成各项目工作,提升部门效率及表现;

4、协助客户关系维护工作;

qualifications:

1) 1年商业地产策划工作经验; 中文、统计专业优先考虑;

2) 具有强烈的成功意识,主动的做事态度;

3) 开放性的思维,良好的表达才能;擅长沟通协调;

4) 较强文字分析能力,可独立撰写商业物业策划报告;

1、负责产品发展规划和目标的制定;

2、负责对产品进行有效管理，结合市场契机、品质、包装、品牌等资源，提升产品竞争力;

3、负责产品项目的推进落实，沟通、协调相关工作进度和要求，保证项目目标、项目质量，项目投入有效控制;

4、负责形成有创新性和可行性的.产品概念与方案，通过产品用户研究与需求挖掘，找到产品提升/新品开发切入点;

5、负责组织产品的测试/验证(含品质、包装、价格、设计等)，确保产品符合用户与市场需求。

1、产品策划、广告学、市场营销等相关专业，本科及以上学历;

2、在快销品行业从事产品经理相关岗位3-5年及以上，具有成功的产品项目经验优先;

3、具备敏锐的市场洞察力，擅长用户需求的产品理解和表达以及用户行为分析能力;

4、具备调研工作经验，能独立制定调研方案并组织实施;

5、具备良好的组织沟通与协调能力;

6、具备良好的总结、创新能力、产品策划文书撰写能力;

7、思维活跃，有想法，能创新;

“和融优山美地”历经x年磨砺，终于以临人之势 傲视于镇江市民眼前。高尚的人文社区、倡导生态的和谐环境在优山美地中尽情体现。“和融优山美地”在近几年的市场推广及系列销售活动中，在经历市场的洗礼、客户的检阅后，逐 渐取得了全市人民的信赖，同时凝聚了一批真诚的拥簇者，也吸引了广泛的潜在客户群体。 序 20__年火红的一年已经结束，20__年正展开崭新的翅膀，开启了新的里程。 为答谢所有厚爱“优山美地”的人们，以及所有期待“优山美地”的未来更好的人们，融房地产开发有限公司将以一颗真诚的心去面对所有人爱戴和亲赖。

第一乐章 闹元宵主题

第一章节 活动目的

第二章节 活动时间、地点

第三章节 活动邀请对象

闹元宵 20__年x月x日，农历正月十五，俗称元宵节又称上 灯节、小年等，是华夏儿女的传统佳节。国人通常以 娱乐的形式来祈祷在新的一年里拥有新的开始好的期 盼。 传统习俗主要有观灯、 猜灯谜、耍龙灯、踩高跷、舞 狮、划旱船、送灯等等。 传统食俗为吃元宵。

第一章 闹元宵活动主题

闹元宵活动以“和融优山美地正月十五闹元宵游 园会”为主题，以“我为人人、人人为我，共创优 山美地和谐社区”为宣传突破口，邀请一、二期业 主、三期签约客户准业主及众多意向性客户作为主 要活动主体。通过项目现场，将楼盘实景以及生活 品质的优越性，重点向活动参与者进行展示，以分 区域的多个活动联动开展，提升活动的丰富性及层 次感。

第二章 活动目的

围绕“闹元宵游园”的系列活动，在较小的投入下，利用活动 的时机与目标客户的口碑传颂，进一步培育潜在客户市场，谋 求项目的销售达成，进而达到收益增长。 以“元宵节游园会”回馈客户，增进与客户间的情感沟通，让 客户感受贵宾礼遇的同时，为融洽未来邻里感情构建社区社交 平台。

第三章 活动时间及地点

活动时间20__年2月28日(元宵节)上午：10：08——11：08下午：15：08——16：38 活动地点 优山美地楼盘项目现场 售楼中心及中心外围道路以及泳池两侧为活动场地， 设立多个区域。

第四章 活动邀请对象

○一期、二期业主代表

○三期签约客户准业主代表

○其他意向性客户

○新闻媒体记者

第二乐章闹元宵活动内容

活动内容概述

举行一次客户联谊会，目的就是为新老客户了解项目开发进度， 体验快乐、健康的社区文化，交流共同关心的问题提供一个平台。 优山美地项目通过这个平台，能够充分展示项目的魅力，使老客户 产生主人翁的认同感，增强自豪感，并自觉或不自觉地传播项目价 值;增强意向客户的购买信心，最终促进销售量的提高 .整个活动分 为四大部分内容，即：自助式游园逛庙会活动、歌舞表演、抽奖、 交流互动，这四个部分相互穿插，共同营造社区文化，传达项目信 息，加强信息传播密度，加深客户对项目的了解。我们要我们的客 户在活动现场体验最丰富的节日旋舞，体验最热烈的节日热情。

武汉房地产营销策划公司排名武汉房地产营销策划公司排行榜篇五

一、开盘销售

1、保留5%的最好房号以后再推出，其余可售房号全部推出。具体可售房号请贵司尽快提供，以便共同商榷。在春节期间成交的客户应可获得促销折扣，以折扣促销积聚人气，促销折扣视当时__村销售价格情况而定。

2、必须制定出完整的价格表供客户选择。

3、已经签订了《预订房号意向书》的客户需提前一周通知，样板房做好之后，需立即通知其前来观看，以便让其充分感受到二期的实际情况，尤其是阳光花房的实景，最终达到促使其落定。这部分客户在公开发售后一周内签订正式的《认购书》。

通知形式：提前发送华源公司致客户(指作了内部登记的客户)邀请函，售楼员电话访问确认。邀请函内容：通知客户参观__村二期样板房，同时邀请其参加二期开盘仪式，并向客户表达发展商对客户的新年美好祝愿。

促销推广：在春节期间必须配发大量的广告才能完成销售目标，由于是春节期间，广告宣传应以电视广告、路牌广告为主，报纸广告、网络广告为辅。

电视广告：发布时间、频率，及频道我司将在调查收视率，及热播节目后作详细的发布计划。

路牌广告：广告公司设计制作完毕后，需在开盘前一个星期安装到位，正式发布。

网络广告：更新网页，发布__村公开发售消息，全面介绍__村二期。flashmtv《__村的mtv》制作完毕，在网上发布，及提供免费下载，以flashmtv作为一个主要宣传载体。

报纸广告：《__特区报》整版促销广告

促销现场：

与礼仪公司尽快制定现场包装方案并完成现场包装，制定开盘仪式方案;广告公司完成销售导视系统，及售楼通道、售楼处包装，现场工作要求提前完成，为销售创造出一个良好的氛围。

所有的园林、水景都清理、修整完毕，全部开放;对__村水电设施作全面的检测及维修，如电灯，会所洗手间;地下停车场的绿化装饰，__村将以一个最佳的状态迎接客户。

现场接待：要求物业管理公司对服务人员进行培训，制定为开盘服务的计划及协助人员安排，要求到岗到位，服务周到，并为客户提供精致、可口的茶点招待客户。

我司将对售楼员进行专业培训，分工分责。详细制定工作安排表，发展商销售部有关人员及我司策划人员及有关领导在现场处理突发事件。

通讯及交通：保证售楼处销售电话的’畅通，看楼专车必须到位。罗湖关口安排看楼专车。办公用具及所需宣传资料的到位：办公所需办公用具及宣传资料全部到位，发展商安排负责人。开盘发放礼品：贺岁片dvd+__村flashmtv光碟

促销活动：

a、举办新年业主茶话会

b、新年晚会

c、__村贺新年元宵节花灯猜谜游园活动

职责

(1)负责公司合同法律评审，合同文本起草;

(2)负责公司法律纠纷处理和管理;

(3)负责公司项目法律尽职调查，出具法律意见;

(4)负责外聘律师库的管理，联络协调外聘律师;

(5)负责知识产权维权;

(6)负责法律培训、法律咨询、普法教育;

(7)领导交办的其他工作。

任职要求

(1)大学本科及以上学历，40岁以下，法学及相关专业，英语听、说、读、写熟练，能熟练操作excel、word、ppt等办公软件，具有良好的沟通能力和文字表达能力;

(2)在企业或律师事务所从事法律相关工作3年以上的工作经验;

(3)熟练掌握各类法律专业、经济、金融、证券等方面的专业知识及相关法规政策;

(4)具有团队合作精神，工作效率高，责任感强，服从领导工作安排。

(5)有在大型建筑工程企业和中央企业法务部门工作经验者优先，有法律职业资格证书者优先。

1、认真贯彻和遵守国家有关法律、法规及行业、公司的各项规章制度。

2、接受客服部主管的管理，对客服部主管负责。

3、树立良好的心态和敬业精神，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作。

4、通过电话进行营销，与市场专员合作完成各项营销工作、

5、根据上级要求，制定执行电话营销计划和方案，按时完成各项指标和工作任务。

6、负责指定范围内的营销和客户服务工作，对所分配客户进行及时跟进并及时将客户信息录入系统。

7、做好电话记录，做好客户分析，及时传递信息。反馈客户意见和信息，提出合理化建议。

8、通过电话沟通了解客户需求，寻求营销机会并完成营销任务。

9、每日整理客户档案，不断完善内容，并报营销主管。

10、收集电话营销成败案例，改进工作，提高效率。

11、掌握电话营销技巧，确保电话营销质量。

12、使用规范、标准的语言开展电话营销工作，在毎次通话前有充足的思想准备。

13、在电话中进行交流做到如同面谈一样微笑服务，用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气。

14、熟悉各种电话营销术语与商场相关信息，及时解答客户疑议，增强客户信心。

15、16、对公司客户档案负有保密责任。积极完成其它临时性工作。